請求書や注文請書、見積書、新規貸方票、領収書画面から得意先一覧にアクセスした場合、請求書、見積書、注文請書、入金、明細書などのメニューは一覧画面に表示されません。

選択ボタンを押すと選択した仕入先が入力フォームに挿入されます。

新規得意先記録を作成するには、ツールバーの「追加」ボタンをクリックします。

得意先記録を削除するには、一覧表から削除する得意先記録を選択して、ツールバーの「削除」ボタンをクリックします。

現在選択している得意先記録を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックします。1度に1つの得意先記録のみ編集することができます。

このボタンをクリックして選択した得意先用の新規見積書を作成します。

このボタンをクリックして選択した得意先用の新規注文を作成します。

このボタンをクリックして選択した得意先用の新規請求書を作成します。

このボタンをクリックして選択した得意先からの入金を入力します。

このメニューボタンを使って、選択した得意先の様々な書類にアクセスすることができます。

• 印刷：得意先の明細書を印刷します。
• 印刷プレビュー：得意先の明細書を印刷前に画面で確認することができます。
• 電子メール： 選択した得意先の明細書をPDFフォーマットで電子メールで送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うことができます。
• Fax： 選択した得意先の明細書をFaxで送信します。Fax 番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うことができます。
• PDFで保存： 明細書をPDF ファイルとしてコンピュータに保存します。

すべての顧客のレコードを保存するには、このボタンをクリックします。

• PDF として保存 - レコードを PDF ファイルとしてコンピュータに保存します。
• CSV として保存 - レコードを CSV ファイルとしてコンピューターに保存します。

このドロップダウンをクリックすると、特定の顧客グループに属する顧客のみがフィルター処理され、表示されます。

顧客グループを作成するには、このヘルプ マニュアルの「画面参照」セクションの「顧客グループリスト」トピックを参照してください。

非アクティブな顧客を顧客リストに含めるには、このチェック ボックスをオンにします。

非アクティブな顧客は、色付きの背景で強調表示されます。

「得意先」メニューから選択できる作業は以下の通りです。新規得意先の追加、既存の得意先情報の編集および削除、見積書や注文請書、請求書の作成、入金処理、請求書類の電子メールまたはFax送信、得意先の検索、得意先グループの管理、CSVやOutlookおよびExpress Accounts内の他の事業から得意先をインポート、得意先情報のエクスポート、得意先の残高の再計算、得意先宛の住所が入った封筒の印刷。

「報告書」メニューからは、得意先一覧の印刷やプレビュー、電子メールおよびFax送信、PDFまたはCSV形式で保存などの作業を行うことができます。

「出荷ラベル」メニューをクリックすると一覧内で選択した得意先の出荷ラベル作成に関する各種オプションが表示されます。出荷ラベルは印刷、メール送信、Fax送信、保存が可能なほか、プレビューを確認することもできます。