この画面を使って見積書の管理を行います。Express Accountsで作成した全ての見積書の一覧が表示されます。見積書一覧を表示するには、画面表示をクリックし、見積書をクリックします。

見積書

[見積もり] メニューには、ショートカット キーを使用して次の操作が行われます。

新規見積書

このオプションを選択すると、[見積もりの編集] ダイアログが開き、新しい空の見積もりが表示されます。

見積もりのコピー

このオプションを選択すると、新しい見積もりが作成され、選択した見積もりを使用して顧客および品目情報が自動的に入力されます。

見積もりの削除

このオプションを選択すると、選択した見積もりが見積もりリストから削除されます。

見積もりの編集

このオプションを選択すると、選択した見積もりを含む [見積もりの編集] ダイアログが開きます。

注文請書を作成

このオプションを選択すると、見積もりから受注が作成されます。

請求書を作成

このオプションを選択すると、見積もりから請求書が作成されます。

見積もりの検索 - Ctrl + F

このダイアログ ボックスを使用して、一覧で目的の見積もりを検索します。日付、見積もり、または顧客で検索できます。

次の見積もりを探す - F3

[見積もりの検索] コマンドと [次の見積もりの検索] コマンドは連携して動作します。[次の見積もりの検索] を使用するオプションは、[見積もりの検索] を使用した後に表示されます。次の見積もりを検索すると、[見積もりの検索] で入力した検索条件と同じ検索条件を持つ次の見積もりが検索されます。

[次の見積もりの検索] を使用する場合、[見積もりの検索] から一致する検索条件を持つすべての見積もりをスクロールすると、ポップアップ ウィンドウに "一致する引用符が見つからないことがなくなりました" と通知されます。

注: [見積もりの検索] のテキスト ボックスから検索条件を削除して [OK] をクリックすると、ポップアップ ウィンドウに "一致する '' が見つかりませんでした" という通知が表示されます。[次の見積もりの検索] 機能が淡色表示され、選択できなくなります。[次の見積もりの検索] 機能は、[見積もりの検索] を使用すると再び使用できるようになります。

次のアクションでは、最初にリストから [見積もり] を選択する必要があります。

見積もりの印刷 - Ctrl + P

このコマンドを実行すると、印刷ダイアログ ウィンドウが開き、見積もりまたは安全なファイルを .pdf ドキュメントとして印刷できます。

印刷プレビュー - Ctrl + Shift + P

[印刷プレビュー] ウィンドウには、プリンタで印刷される見積もりと同様に見積もりが表示されます。

電子メール見積もり - Ctrl + E

見積もりを電子メール受信者に送信できます。

ファックス見積もり

電話 FAX 番号を使用して見積もりを送信できます。

PDF として保存

見積もりを .pdf ドキュメントとして保存できます。

CSV からの見積もりのインポート

外部データは、csv ファイルを使用して高速アカウントにインポートできます。ウィンドウが開き、インポートする CSV ファイルを保存した場所から選択できます。

ヘルプ

[ヘルプ] メニューには、Express Accounts のヘルプ ドキュメントへのリンク、Express Accounts Web ページへのリンク、テクニカル サポート、関連プログラム、およびその他の役に立つリンクが含まれています。

メインのツールバーの下にあるフィルターを使って、見積一覧表に表示する見積書を選択することができます。期間のプルダウンメニューを使って、表示する見積書を期間で選択したり、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の見積書のみ表示したり、記録または下書きの見積書のみを表示することも可能です。

新規

新規見積書を作成するには、ツールバーの「新規」ボタンをクリックします。

コピー

[コピー] ボタンをクリックすると、新しい見積もりが作成され、選択した見積もりを使用して顧客および品目の情報が自動的に入力されます。

削除

見積書を削除するには、一覧表から削除する見積書を選択して、ツールバーの「削除」ボタンをクリックします。

編集

現在選択している見積書を編集するには、ツールバーの「編集」ボタンをクリックします。1度に1つの見積書のみ編集することができます。

注文請書

特定の見積書を流用して新規注文請書を作成する場合は、流用する見積書を一覧から選択し、ツールバーの「注文請書」ボタンをクリックします。注文請書を新規作成するために必要な情報が、選択した見積書を元に書き込まれます。

請求書

特定の見積書を流用して新規請求書を作成する場合は、ツールバーの「請求書」ボタンをクリックします。請求書を新規作成するために必要な情報が、選択した見積書を元に書き込まれます。

プレビュー

ツールバーの「プレビュー」ボタンをクリックすると、見積書を印刷、PDF保存または電子メールで送信する場合の書面をプレビューすることができます

印刷

現在選択している見積書を印刷するには、ツールバーの「印刷」ボタンをクリックします。

電子メール

ツールバーの「電子メール」ボタンをクリックすると、1通または複数の見積書をPDFファイルで電子メール送信します。電子メールアドレスを尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、電子メールの設定を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うことができます。

Fax

ツールバーの「Fax」ボタンを使って、1通または複数の見積書をFaxで送信します。Fax 番号を尋ねるプロンプトが表示されます。この機能を使用する前に、Fax送信の設定を行っておく必要があります。設定は、オプションダイアログの「その他」のタブにある、「送信設定」で行うことができます。

保存

ツールバーの「保存」ボタンをクリックすると、現在選択している見積書をPDFファイルとしてコンピュータに保存することができます。