見積書一覧を使って見積書を管理します。一覧を開くには、Webインターフェイスのコントロールパネルにある見積書リンクをクリックし、表示する見積書の期間を選択します。Express Accountsに入力した全ての見積書はここに表示されます。

ページ上部の、記録済み、下書き、または全ての見積書のタブを使って、表示する一覧の内容を変更することができます。期間の選択機能を使って、表示する見積書を期間で選択することができます。また、開始日と終了日を選択して表示する期間を制限することもできます。得意先のプルダウンメニューを使って、特定の得意先の見積書のみを表示することもできます。更新ボタンをクリックすると、選択した条件に合った見積書のみ表示します。「閲覧のみ」に制限されているユーザーは、見積書の追加/削除を行うことができません。

新規見積書を追加

このボタンをクリックし、新規見積書を作成します。

注文請書を作成

注文請書アイコンをクリックすると、見積書を流用して注文請書を作成することができます。

請求書を作成

請求書アイコンをクリックすると、見積書を流用して請求書を作成することができます。

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