各画面について - カスタムレポート

[カスタムレポート] ウィンドウは、[フィールド入力] と [レポートテキスト] の 2 つの主要なセクションに分かれています。

詳細については、以下のトピックと、関連するウィンドウとダイアログのヘルプを参照してください。

新規 (レポート)

ツールバーの [新規]ボタンをクリックして、新しいレポートフォームを作成します。サンプルレポートフォームが作成され、ツールバーの下の [レポートフォーム]プルダウンリストに一覧表示されます。その後、新しいレポートフォームを要件に合わせて変更できます。

編集 (レポート)

ツールバーの (編集)ボタンをクリックして、選択したレポートフォームのレポートテキストを編集します。

削除 (レポート)

ツールバーの [削除]ボタンをクリックして、選択したレポートフォームを削除します。注意:このアクションは永続的です。削除されたレポートフォームは復元できません。

インポート

インポートを使用すると、レポートフォームをフォームリストにインポートできます。インポートするレポートフォームは、エクスプレスアカウントによって生成された EAF ファイルである必要があります。これは、Express アカウントの個別のインストール間でフォームを共有する場合に便利です。

エクスポート

選択したレポートフォームをエクスポートまたはバックアップするには、このボタンをクリックします。エクスポートされたレポートフォームは、後でインポートすることも、他のユーザーや Express Accounts オンラインフォーラムで共有することもできます。

プレビュー

印刷前に生成されたレポートテキストをプレビューするには、このボタンをクリックします。

印刷

このボタンをクリックすると、生成されたレポートを印刷するためのシステムの印刷ダイアログが開きます。

保存

生成されたレポートテキストを PDF ファイルに保存するには、このボタンをクリックします。注: 単純なテキストファイルとして保存する場合は、レポートテキストをコピーし、任意のテキストエディタに貼り付けて保存してください。

電子メール

[電子メール] ボタンをクリックして、レポートを電子メールに送信します。生成されたレポートは、電子メールの添付ファイルとして送信されます。

Fax

[FAX] ボタンをクリックすると、FAX でレポートを PDF ファイルとして送信できます。この操作をオプション dialog完了する前に FAX 設定を設定する必要があります。

レポートフォーム

このドロップメニューには、アクティブなビジネスで使用可能なすべてのレポートフォームが一覧表示されます。ツールバーの [新規作成] ボタンをクリックすると、新しいレポートフォームが自動的にこの一覧に追加されます。

名前の変更

[名前の変更] ボタンをクリックして、選択したレポートフォームの名前を変更します。これは一意である必要があり、次の文字を含めることはできません: /\<>|:*?

期間

プルダウンリストからレポートの期間を選択します。これにより、レポートの期間から勘定残高が確実に取得されます。

開始

[期間] ドロップダウンメニューで [期間の選択] を選択すると、日付の選択から開始日を選択して、特定の期間のレポートを生成できます。これは組み込みフィールドでもあり、レポート・テキストに PERIODSTART というフィールド名を入力してアクセスできます。

終了

[期間] ドロップダウンメニューで [期間の選択] を選択すると、日付の選択から終了日を選択して、特定の期間のレポートを生成できます。これは組み込みフィールドでもあり、レポート・テキストに PERIODEND というフィールド名を入力してアクセスできます。

このセクションには、ユーザー定義フィールドリストが含まれています。リストの各行には、フィールド名、その値または数式、現在の見積もり値または評価値などのフィールドの属性が表示されます。最終レポートまたは他のフィールド方程式に表示される値を表すフィールドを作成します。各フィールドには、フィールドをダブルクリックして表示されるフィールドの種類があり、表示される値が決まります。フィールドの種類の詳細については、「フィールドの追加/編集ダイアログ」を参照してください。

行をダブルクリックすると、フィールドの他の属性を表示したり、編集したりできます。赤で表示された行は、フィールドの評価中にエラーが発生することを示します。エラーの理由は、フィールド行をダブルクリックすると表示できます。

パネルの下部にある該当するボタンをクリックすると、フィールドを追加、編集、または削除できます。
フィールドの推定値は、角かっこ ([Field1] など) で囲まれたフィールド名を使用して、[レポートテキスト] セクションで置き換えることができます。
変更または削除できない組み込みシステムフィールドはほとんどありません。
期間開始 - レポートの開始日。
期間終了 - レポートの終了日。
会社名 - 現在アクティブなビジネスの名前。
COMPANYADDR - 現在アクティブなビジネスの住所。

追加 (フィールド)

選択したレポートフォームにフィールドを追加するには、このボタンをクリックします。

編集 (フィールド)

選択したフィールドを編集するには、このボタンをクリックします。

削除 (フィールド)

選択したフィールドを削除するには、[削除] ボタンをクリックします。削除されたフィールドは復元できません。

[レポートテキスト] セクションでは、目的の書式でレポートのテキストを記述できます。テキストを編集するには、ウィンドウの下部にある [レポートの編集]ボタンをクリックし、[レポートテキスト] ウィンドウに入力します。[レポートの保存]をクリックして、レポートテキストへの変更を保存します。

レポートテキストにフィールドテキストを入力するには、フィールド名を角かっこ ([Field1] など) で囲みます。レポートが生成されると、値によってフィールドプレースホルダーが置き換えられます。

レポートは、スタイルや書式設定なしで単純なテキスト/pdfファイルとして生成され、大多数のユーザーにとってシンプルに保つことができます。ただし、技術的に高度なユーザーは、csv、html、または xml 形式でレポートを簡単に作成できます。