請求書や受注書、見積書、新規貸方票、領収書画面から得意先一覧にアクセスした場合、請求書、見積書、受注書、入金、明細書などのメニューは一覧画面に表示されません。
請求書、受注書、見積書、新規貸方票、領収書の各画面でこのボタンをクリックすると、選択した得意先が各文書に挿入されます。
追加新規得意先情報の追加はこのボタンをクリックします。
削除削除する得意先情報を選択しこのボタンを押すと得意先情報が削除されます。
編集選択した得意先情報の編集はこのボタンを押して行います。
見積書選択した得意先宛に見積書を作成する際はこのボタンを押します。
受注書選択した得意先宛に受注書を作成する際はこのボタンを押します。
請求書選択した得意先宛に請求書を作成する際はこのボタンを押します。
入金選択した得意先に対する入金処理をします。
明細書現在選択されている得意先宛ての明細書に関する作業を表示するボタンです。
現在選択されている得意先情報の保存方法以下から選択できます。
指定したグループ内の得意先のみを表示することができます。
得意先グループの作成に関する詳細は得意先グループのページ(各画面についての項目)をご覧ください。
休眠得意先を表示休眠得意先として記録されている得意先の情報も一覧に表示する場合はここにチェックを入れます。
得意先をアクティブな得意先または休眠得意先として記録する方法は得意先 のページをご覧ください。
得意先メニューでは、ツールバーに搭載された各種機能に加え、以下のオプションを選択することができます:
このオプションを使って特定の得意先を担当する営業担当者を変更することができます。
グループを変更このオプションを使って特定の得意先のグループを変更することができます。
得意先にメール送信選択した得意先に電子メールを送信する。オプションの「その他」から電子メール送信の設定を行います。
得意先に電話選択した得意先に、Express Talkソフトフォンを使って電話を掛けます。Express Talkについての詳細はnch.com.au/jp/talk/index.htmlをご覧ください。
得意先を検索このオプションを選択すると得意先の検索画面が表示されます。この画面で検索を得意先名を入力し、一覧から得意先を検索します。
次の得意先を検索このオプションを選択すると、検索している得意先を含む次の得意先が検索されます。キーボードのF3を押すことでも次の得意先の検索を行うことができます。
得意先グループを管理得意先情報は、特定の得意先グループを作成して分類することができます。得意先をグループ分けする前に、得意先グループを作成する必要があります。詳しくは、マニュアルの得意先グループページ(各画面についての項目)をご覧ください。
CSVから得意先をインポートCSVファイルに保存されている既存の得意先一覧がある場合は、このオプションを使ってExpress Invoiceの得意先一覧にインポートすることができます。ExpressInvoiceは得意先の残高はインポートしません。得意先の残高を設定するには、請求書一覧をインポートするか、編集ボタンを使って繰越残高を設定します。
Outlookから得意先をインポートOutlookのアドレス帳から得意先一覧をインポートする場合はこのオプションを使います。
他の会社から得意先をインポートするこのオプションは、Express Invoice内の別の会社から得意先をインポートする際にも使うことができます。
CSVにエクスポート(差し込み印刷用)差し込み印刷などに使うために得意先一覧をエクスポートする必要がある場合はこのオプションを使います。
得意先残高を再計算得意先の金額を変更した後、一覧の金額に変更が反映されていない場合はこのオプションを使って残高の再計算を行います。
封筒印刷Express Invoiceを使うと、得意先宛の封筒に住所印刷を行うことができます。 特定の得意先宛の封筒印刷を行う場合、一覧から得意先を選択し、得意先メニュー -> 封筒印刷を選択します。 封筒メニューから以下のいずれかの作業を選択します:
このオプションを使って得意先一覧画面を閉じます。
報告書メニューでは、ツールバーに搭載された各種機能に加え、以下のオプションを選択することができます:
報告書をCSVファイルで保存します。
送付ラベルメニューを使い、得意先宛の送付ラベルを作成します。メモ:新規請求書や見積書、受注書、入金などの画面には出荷ラベルメニューがありません。
特定の得意先宛ての出荷ラベルのプレビューを表示します。
出荷ラベルを印刷特定の得意先宛ての出荷ラベルを印刷します。
出荷ラベルをメールで送信特定の得意先の出荷ラベルを電子メールで送信します。
出荷ラベルをFaxで送信特定の得意先の出荷ラベルをFaxで送信します。
PDFとして保存特定の得意先の出荷ラベルをPDFファイルに保存します。