見積書の名称
見積書に表示される名称です。名称を指定する各種ヘッダをプルダウンメニューから選択し、希望の文字列を右側のボックス内に入力します。
見積書の番号付け
番号
この見積書の見積書番号です。見積書番号は新しい見積書を記録するごとに番号が大きくなります。下書き保存された見積書は記録して保存をするまでは見積書番号が割り当てられませんのでご注意ください。
接頭番号（任意）
見積書番号の接頭部は任意で選べます。桁数または見積書番号の前に付ける文字などを入力することができます。 他のデバイスとの同期機能がオンになっている場合デバイス側のプレフィックス設定がこの設定を上書きします。
備考およびフッタコメント欄
ここに入力した文字列が見積書の下部に表示されます。文字列の配置とフォントのサイズを選択します。フッタコメントは他のメモや備考欄の下に表示されます。
自動フォローアップ
この機能を使うと頻度（〇日毎）や期間（〇日間）を指定して自動的に得意先や見込み客にフォローアップの電子メールを送ることが出来ます。 メッセージ欄に入力した文章が書面の下部に表示されます。
見積書をプレビュー
このボタンをクリックすると設定が保存され見積書のプレビューを確認することができます。
詳細設定
見積書の予想成約率を表示することが出来ます。見積書に対する予想成約率を設定し、成約に至るまでに通常かかる日数を入力します。 見積書発効から日数が経つにつれ予想成約率が下がっていきます。