見積書の詳細は、見積書の追加/編集画面で入力します。見積書の追加/編集画面は、新規見積書を追加ボタンをクリックするか、既存の見積書の編集ボタンをクリックしアクセスします。「閲覧のみ」権限のユーザーは見積書の詳細編集を行うことができません。

得意先

プルダウンメニューから得意先を選択するか、もしくは新規得意先を手入力します。

日付

見積書の発行日を選択します。

担当者

見積書を担当する営業担当者を入力します。

税金

消費税が課税されない得意先(例:外国の得意先)の場合は非課税扱いを選択します。

請求先

請求書の送付先住所を入力します。

送付先

製品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておいてください。

コメント

備考欄は見積書下部に表示されます。

社内用コメント

社内メモです。見積書には表示されません。

見積り品目

見積書を発行する品目の一覧です。新規ボタンを押して新規品目を追加するか、既存の品目の編集または削除を行います。

定額割引

このボタンをクリックすると見積書全体から特定の金額を割り引きます。

低率割引

このボタンをクリックすると見積書全体に特定の割合で割引を適用します。

品目ごとに割引き

このボタンをクリックすると見積書に割引蘭が表示され品目ごとに異なる割引率を適用できます。

小計

課税前の小計です。

合計

ここに消費税と合計額を表示します。消費税額に誤りがある場合、オプションから「税金」のタブを選択し正しい税率を設定してください。

下書きとして保存

見積書を下書きとして保存します。

記録して印刷

このボタンをクリックして見積書を記録し印刷します。

記録してメール送信

見積書が記録され得意先へ電子メールで送信されます。

記録のみ

見積書をソフトウェアに記録します。

得意先名を「旧」から「新」に変更

既存の得意先名を新しい名前に変更します。(デスクトップ版のみ)

「新しい名前」を新しい得意先として作成し「古い名前」はそのまま残す

新しい得意先名で新規得意先を作成します。(可能な場合)

何もしない

得意先情報を保存せずこのまま編集を続けます。(可能な場合)