見積書の管理は見積書一覧を使って行います。見積書一覧はWebインターフェースの「見積書」リンクをクリックし、抽出する見積書の発行期間を選択することで表示します。ここではExpress Invoiceが作成した全ての見積書を表示することができます。

ページ上部のタブを使い、「記録済み」、「下書き」、「全て」と、それぞれに分けて表示することも可能です。「期間」指定機能を使い、発行日順に並べたり、始期と終期を設定して必要な見積書だけを表示したりすることも可能です。更に、「得意先」指定機能を使うことで、特定の得意先宛の請求書だけを抜き出すことも可能です。更新をクリックすると、選択した条件で見積書を表示します。「閲覧のみ」権限のユーザーは見積書の追加や削除を行うことができません。

新規見積書を追加

新規見積書の作成はこのボタンをクリックします。

受注書を作成

「受注書作成」アイコンをクリックすると見積書が受注書に流用されます。

新規請求書を作成

請求書作成アイコンをクリックし見積書を請求書に変換します。

編集

見積書の内容を編集する場合は「編集」ボタンをクリックします。

メール送信

電子メールアイコンをクリックして見積書をメール送信します。

PDF

PDFアイコンをクリックすると見積書がPDF形式でコンピュータに保存されます。

印刷

印刷アイコンをクリックして見積書を印刷します。

削除

見積書を削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。