得意先一覧から希望の得意先を選択します。選択した得意先に関する情報のみが報告書に表示されます。
全ての得意先を選択、または全ての得意先の選択を外す場合はここにチェックを入れます。
得意先をプルダウンメニューから選択します。
期間を選択（可能な場合）抽出する報告書の期間を選択します。今月、先月、今年、去年のいずれかの期間を選択することが可能です。もしくはプルダウンメニューで「選択する」を選び、始期と終期を各欄で指定することで特定の期間を指定することができます。
報告書の抽出を開始する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダーが表示され、ここで日付を選ぶことができます。
終了日：報告書の抽出を終了する日付を入力します。下向き矢印をクリックするとカレンダーが表示され、ここで日付を選ぶことができます。
「このカラムを基準に並べ替え」のプルダウンメニューを使い、報告書の並べ替えの基準となるカラムを選択します。選択肢は作成した報告書ごとに異なり、いずれかのカラムが自動的に事前選択されます。
ラジオボタンを使い並べ替えの方向を以下のいずれかに指定します：昇順（低い値から高い値）または降順（高い値から低い値）。
報告書をPDF（Portable Document Format）ではなく、CSV（comma separated value）形式で保存します。