고객 목록이 송장, 주문, 견적, 새 신용 메모 및 영수증 창을 통해 액세스하는 경우 송장, 견적, 주문, 지불 및 명세서 단추와 일부 메뉴 및 메뉴 항목이 목록 창에 표시되지 않습니다.
송장, 주문, 견적, 새 신용 메모 또는 영수증 창을 통해 액세스할 때 이 단추는 선택한 고객을 문서에 추가합니다.
추가새 고객 레코드를 추가하려면 이 단추를 클릭합니다.
삭제고객 레코드를 삭제하려면 목록에서 제거할 고객을 선택하고 이 단추를 클릭합니다.
편집이 단추를 클릭하여 현재 선택한 고객 레코드를 편집합니다.
견적선택한 고객에 대한 새 견적을 만들려면 이 단추를 클릭합니다.
순서선택한 고객에 대한 새 주문을 만들려면 이 단추를 클릭합니다.
송장선택한 고객에 대한 새 송장을 만들려면 이 단추를 클릭합니다.
지불선택한 고객에 대한 결제를 받으려면 이 단추를 클릭합니다.
문을이 단추는 현재 선택한 고객에 대한 다양한 명령문 작업을 제공합니다.
이 단추는 현재 선택한 고객에 대 한 다양 한 저장 작업을 제공 합니다.
이 드롭다운을 클릭하여 특정 고객 그룹에 속한 고객만 필터링하고 볼 수 있습니다.
고객 그룹을 만들려면 이 도움말 설명서의 화면 참조 섹션 아래의 고객 그룹 항목을 참조하십시오.
비활성 고객 표시비활성으로 표시된 고객도 목록에 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
고객을 비활성 상태로 표시하려면 고객 항목을 참조하세요.
도구 모음에서 사용할 수 있는 일부 기능 외에도 고객 메뉴는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.
이 옵션은 선택한 고객의 영업 담당자를 변경하는 데 사용할 수 있습니다.
그룹 변경이 옵션은 선택한 고객에 대한 그룹을 변경하는 데 사용할 수 있습니다.
고객에게 이메일선택한 고객에게 이메일을 보냅니다. 이메일 설정은 옵션. 기타 페이지에서 사용할 수 있습니다.
전화 고객익스프레스 토크를 사용하여 선택한 고객에게 전화하십시오. 익스프레스 토크에 대해 자세히 알아보려면 nch.com.au/talk/index.html.
고객 찾기고객 찾기 창을 열려면 이 옵션을 선택합니다. 여기에서 검색할 고객 이름, 영업 사원 또는 전화 번호를 입력하여 목록에서 찾을 수 있습니다.
다음 고객 찾기이 옵션을 선택하여 마지막 용어를 검색한 목록에서 다음 고객을 찾거나 바로 가기를 사용하여 목록에서 다음 고객을 찾습니다.
고객 그룹 관리고객 프로필을 만들 때 고객 그룹에 할당할 수 있습니다. 고객을 할당하려면 먼저 고객 그룹이 있어야 합니다. 자세한 내용은 화면 참조 섹션의 도움말 항목 고객 그룹을 참조하세요.
CSV에서 고객 가져오기csv 파일에 기존 고객 목록이 있는 경우 이 옵션을 사용하여 해당 정보를 익스프레스 송장 고객 목록으로 가져옵니다. 익스프레스 인보이스는 고객의 잔액을 가져오지 않습니다. 고객의 잔액을 설정하려면 송장 목록을 가져오거나 편집 단추를 사용하여 "잔액 열기" 필드를 설정할 수 있습니다.
Outlook에서 고객 가져오기이 옵션을 사용하여 Outlook 주소록에서 고객 목록을 가져옵니다.
다른 비즈니스에서 고객 가져오기이 옵션은 Express Invoice에 설정된 다른 비즈니스에서 고객 목록을 가져오는 데 사용할 수 있습니다.
CSV로 내보내기(메일 병합용)메일 병합에 사용해야 하는 경우 이 옵션을 사용하여 고객 목록을 내보냅니다.
고객 잔액 다시 계산고객 레코드를 업데이트하고 목록에 변경 사항이 표시되지 않는 경우 이 옵션을 사용하여 잔액을 다시 계산합니다.
봉투익스프레스 송장은 고객에게 주소가 지정된 봉투를 인쇄할 수 있습니다. 특정 고객에 대한 봉투를 만들려면 목록에서 고객을 선택한 다음 고객 -> 봉투 메뉴에 액세스합니다. 그런 다음 봉투 메뉴에서
이 옵션을 사용하여 고객 목록 창을 닫습니다.
도구 모음에서 사용할 수 있는 기능 외에도 보고서 메뉴에는 다음과 같은 옵션도 제공됩니다.
보고서를 CSV 파일로 저장합니다.
고객에 대한 배송 라벨을 만들려면 배송 레이블 메뉴를 사용합니다. 참고: 새 송장, 견적, 주문 또는 결제 창을 통해 액세스할 때 배송 레이블 메뉴를 사용할 수 없습니다.
선택한 고객의 배송 레이블 의 미리 보기를 엽니다.
인쇄 배송 라벨선택한 고객의 배송 레이블 사본을 인쇄합니다.
이메일 배송 라벨선택한 고객의 배송 레이블을 이메일로 보송합니다.
팩스 배송 레이블선택한 고객의 배송 레이블을 팩스로 보신다.
PDF로 저장선택한 고객의 배송 레이블을 PDF 파일로 저장합니다.