새 견적을 만들려면 기본 창의 왼쪽 사이드바에서 견적 만들기를 클릭합니다.
고객 세부 정보 입력
드롭다운 메뉴에서 기존 고객의 이름을 선택하여 저장된 세부 정보(예: 배송 정보)를 입력하거나 필드에 새 고객의 이름과 주소를 입력할 수 있습니다.
견적 세부 정보 입력
오른쪽 상단에서 견적이 생성된 날짜와 영업 사원을 지정할 수 있습니다. 이 창의 하단에 생성되는 견적과 관련된 메모를 입력할 수 있습니다.
항목 정보 입력
항목 목록 영역 내의 아무 곳이나 클릭하여 견적에 새 항목 목록을 추가합니다. 견적, 판매 주문 및 송장에 입력할 수 있는 항목을 이미 만든 경우 항목 열에서 항목 번호를 입력하거나 선택하거나 설명 열 드롭 메뉴에서 제품을 선택합니다. 수량 열의 수량을 조정하면 줄 합계가 자동으로 업데이트됩니다. 입력하는 항목이 아직 시스템에 추가되지 않은 경우 항목 세부 정보를 항목 목록에 입력할 수 있으며, 견적 작성이 완료되면 새 항목 정보를 저장할지 묻는 Express Invoice가 표시됩니다.
견적 완료
견적의 세부 정보를 작성하는 작업이 완료되면 몇 가지 옵션이 있습니다. 견적을 초안으로 저장하거나 시스템에 견적을 기록할 수 있습니다. 저장하거나 기록하려면 창