고객 목록

메인 화면의 왼쪽 사이드바에서 고객 목록 열기를 클릭하여 고객 목록에 액세스합니다. 이 목록에 모든 고객 목록이 표시됩니다. 세 번째 열에는 각 고객에 대해 가장 오래된 미결제 잔액의 기한이 표시됩니다. 만기일 제목을 클릭하면 인보이스 기한별로 고객 목록이 다시 정렬됩니다.

미지급 계정 보고서

기본 화면 중간에 있는 보고서 아래에서 미결제 계정을 클릭하여 미지급 계정 보고서에 액세스합니다. 고객, 잔액, 기한, 마지막 송장 잔액 또는 영업 사원별로 보고서를 정렬하려면 선택합니다. 표시되는 보고서에는 미결제 잔액이 있는 고객만 표시됩니다.

노후된 계정 보고서

도구 모음의 보고서 단추를 클릭하고 에이징 계정을 선택하여 에이징 계정 보고서에 액세스합니다. 고객별로 보고서를 정렬하거나 계정의 기한을 계산하는 날짜별로 정렬합니다. 보고서가 오름차순 또는 내림차순으로 표시되는지 여부와 모든 고객을 볼지 아니면 몇 개만 볼지 선택할수도 있습니다.

자동 명령문 보내기

익스프레스 송장을 사용하여 고객에게 자동 명세서를 보내 잔액을 상기시킬 수 있습니다. 이렇게 하려면 기본 도구 모음에서 옵션 button 클릭 하 고 사이드바에서 일반 링크를 클릭 합니다. 자동 명세서 섹션에서 미결제 잔액이 있는 모든 고객에게 자동 명세서를 보내거나 연체된 고객에게 자동 명세서를 보내고 명세서가 전송되는 최소 금액을 설정할 수 있습니다.