Selecteren

Wanneer deze knop wordt geopend via het venster Factuur, Bestelling, Offerte, Nieuwe creditnota of Ontvangstbewijs, voegt deze knop de geselecteerde klant toe aan het document.

Toevoegen

Klik op deze knop om een nieuwe klantrecord toe te voegen.

Verwijderen

Als u klantrecords wilt verwijderen, selecteert u de klanten die u uit de lijst wilt verwijderen en klikt u op deze knop.

Bewerken

Klik op deze knop om de momenteel geselecteerde klantrecord te bewerken.

Citaat

Klik op deze knop om een nieuwe offerte voor de geselecteerde klant te maken.

Bevelen

Klik op deze knop om een nieuwe bestelling voor de geselecteerde klant te maken.

Factuur

Klik op deze knop om een nieuwe factuur voor de geselecteerde klant te maken.

Betaling

Klik op deze knop om een betaling voor de geselecteerde klant te ontvangen.

Verklaring

Deze knop biedt verschillende overzichtsacties voor de momenteel geselecteerde klant.

• Afdrukken - Druk een afschrift voor de klant rechtstreeks af op een printer.
• Afdrukvoorbeeld - Bekijk de verklaring van de klant zoals deze zou worden afgedrukt, maar in plaats daarvan op het scherm van uw computer.
• E-mail - Stuur een verklaring voor de geselecteerde klant in PDF-formaat via e-mail. U wordt gevraagd om het e-mailadres van de ontvanger te bevestigen.
• Fax - Stuur een afschrift voor de geselecteerde klant via fax.
• Opslaan als PDF - Sla een instructie op als PDF-bestand op uw computer.

Redden

Deze knop biedt verschillende opslagacties voor de momenteel geselecteerde klant.

• Opslaan als PDF - Sla een momenteel geselecteerde klantrecord op als PDF-bestand op uw computer.
• Opslaan als CSV - Sla een momenteel geselecteerde klantrecord op als CSV-bestand op uw computer.

Verkoper wijzigen

Deze optie kan worden gebruikt om een verkoper voor de geselecteerde klant te wijzigen.

Groep wijzigen

Deze optie kan worden gebruikt om een groep voor de geselecteerde klant te wijzigen.

E-mail klant

Stuur een e-mail naar de geselecteerde klant. E-mailinstellingen zijn beschikbaar op de pagina Overige van de Opties.

Telefonische klant

Bel de geselecteerde klant met Express Talk. Meer informatie over Express Talk op nch.com.au/talk/index.html.

Klant zoeken

Selecteer deze optie om het venster Klant zoeken te openen. Voer hier een klantnaam, verkoper of telefoonnummer in naar wie u wilt zoeken om deze in de lijst te vinden.

Vind de volgende klant

Selecteer deze optie om de volgende klant in de lijst te vinden met de laatste term waarop is gezocht, of gebruik de snelkoppeling om de volgende klant in de lijst te zoeken.

Klantgroepen beheren

Bij het aanmaken van een klantprofiel heb je de mogelijkheid om deze toe te wijzen aan een klantengroep. Klantgroepen moeten bestaan voordat klanten aan hen kunnen worden toegewezen. Zie het Help-onderwerp Klantgroepen in de sectie Schermverwijzingen voor meer informatie.

Klanten importeren uit CSV

Als u een bestaande lijst met klanten in een csv-bestand hebt, gebruikt u deze optie om hun gegevens te importeren in de klantenlijst Expresfactuur. Houd er rekening mee dat Expresfactuur het saldo van een klant niet importeert. Om het saldo van een klant in te stellen, kunt u een lijst met facturen importeren of het veld 'Beginsaldo' instellen met de knop Bewerken.

Klanten importeren uit Outlook

Gebruik deze optie om uw klantenlijst uit uw Outlook-adresboek te importeren.

Klanten importeren uit andere bedrijven

Deze optie kan worden gebruikt om uw klantenlijst te importeren uit een ander bedrijf dat is ingesteld op Expresfactuur..

Exporteren naar CSV (voor Afdruk samenvoegen)

Gebruik deze optie om uw klantenlijst te exporteren als u deze wilt gebruiken voor afdruk samenvoegen.

Klantensaldo herberekenen

Als u een klantrecord hebt bijgewerkt en de wijziging niet in de lijst wordt weergegeven, gebruikt u deze optie om de saldi opnieuw te berekenen.

Enveloppen

Express Invoice is in staat om enveloppen gericht aan een klant af te drukken. Als u enveloppen voor specifieke klanten wilt maken, selecteert u een klant in de lijst en opent u vervolgens het menu Klant -> envelop. Kies vervolgens een van de volgende acties in het menu Envelop:

• Afdrukken - Druk de enveloppen rechtstreeks af op een printer. U kunt meerdere klanten selecteren voor deze actie.
• Afdrukvoorbeeld - Bekijk de envelop zoals deze zou worden afgedrukt, maar in plaats daarvan op het scherm van uw computer.
• Opslaan als PDF - Sla een envelop op als PDF-bestand op uw computer.

Sluiten

Gebruik deze optie om het venster Klantenlijst te sluiten.

Opslaan als CSV

Sla uw rapport op als csv-bestand.

Voorbeeld verzendlabel bekijken

Open een voorbeeld van het verzendlabel van de geselecteerde klant.

Verzendlabel afdrukken

Druk een kopie van het verzendlabel van de geselecteerde klant af.

E-mail verzendlabel

E-mail het verzendlabel van de geselecteerde klant.

Fax verzendlabel

Fax het verzendlabel van de geselecteerde klant.

Opslaan als PDF

Sla het verzendlabel van de geselecteerde klant op als pdf-bestand.