Tekstitems citeren
Dit is de tekst die tussen aanhalingstekens wordt afgedrukt. Selecteer een titel of kop in het vervolgkeuzemenu en wijzig vervolgens de tekst voor dat item in het veld aan de rechterkant.
Citaat Nummering
Getal
Dit is het huidige quotenummer. Het neemt toe elke keer dat u een nieuwe offerte opneemt. Houd er rekening mee dat aan offerteconcepten geen offertenummer wordt toegewezen totdat ze zijn vastgelegd en opgeslagen.
Numeriek voorvoegsel (optioneel)
Het voorvoegsel citaatnummer is optioneel. U kunt cijfers of tekens invoeren die voor elk citaatnummer moeten worden gebruikt. Als de optie van synchroniseren met andere apparaten is ingeschakeld, overschrijft de instelling 'Apparaatvoorvoegsel' deze instelling.
Opmerkingen bij opmerkingen en voet
De tekst die hier wordt ingevoerd, verschijnt onderaan de quote-afdruk of pdf. Kies een uitlijning en tekengrootte voor de tekst. De voetcommentaar verschijnt onder elke opmerking.
Geautomatiseerde follow-ups van klanten
Met deze functie kunt u follow-up e-mails automatisch verzenden met de door u opgegeven frequentie (in aantal dagen) samen met een vervaldatum (ook in dagen). Er kan ook een aangepast bericht worden geleverd dat zal dienen als uw e-mailtekst / inhoud.
Voorbeeld van citaat
Klik op deze knop om uw instellingen op te slaan en een voorbeeld te bekijken van hoe de offerte eruit zal zien.
Geavanceerde instellingen
Een geavanceerde optie waarmee de gebruiker de conversiekans van offertes kan inschakelen. Stel de waarschijnlijkheid in dat een nieuwe offerte wordt omgezet in verkoop en stel de typische conversietijd in. De kans op een conversie naar een factuur neemt af gedurende de conversietijd.