Offerte Klant

Kies de klant in de vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe klant in.

Datum

Selecteer de offertedatum.

Verkoper

Voer de verkoper voor deze offerte in.

Bill naar

Voer het adres in waar de offerte naartoe moet worden verzonden.

Belasting

Selecteer een speciale optie voor vrijstelling van btw als dit een klant is die is vrijgesteld van omzetbelasting (bijvoorbeeld een buitenlandse klant).

Verzenden naar

Voer het adres in waar de producten naartoe moeten worden verzonden. Laat dit leeg als dit niet nodig is.

• Hetzelfde als facturering

  Selecteer dit keuzerondje om het verzendadres hetzelfde te houden als het factuuradres

• Verzendadres

  Selecteer dit keuzerondje om het verzendadres anders te maken dan het factuuradres

Citeer items

Dit is de lijst met items op de offerte. Klik in de itemlijst om een nieuw item toe te voegen of selecteer een bestaand item en werk het opgegeven aantal bij.

Quote Koppen

U kunt een itemlijst in uw offerte sorteren door op een offertekop te klikken.

U kunt een kop bewerken door een tweede keer op de koptekst te klikken, dit opent een vervolgkeuzelijst. Selecteer een item in de lijst om de koptekst te wijzigen of de volgorde van de kolommen te wijzigen.

Schakel eenvoudig tussen op producten en services gebaseerde bedrijven door Item of Rate te selecteren in de vervolgkeuzelijst met kolomkoppen en Qty of Hrs in de vervolgkeuzelijst met kolomkoppen.

Korting toevoegen

Klik op de knop Korting toevoegen om een korting toe te passen op de volledige offerte of op een regelitem. Zie het Help-onderwerp Korting toepassen voor meer informatie over korting.

Opmerkingen

Deze aantekeningen zijn afgedrukt op de onderkant van het citaat.

Privé reacties

Dit zijn notities voor intern gebruik - ze worden niet afgedrukt op het citaat.

Totaal

Dit is de btw en de totale weergave. Als u denkt dat de btw-berekening onjuist is, raadpleegt u het tabblad Belasting van Opties om btw-tarieven te configureren.

Opslaan en voorvertonen

Klik op deze knop om te zien hoe de offerte wordt weergegeven wanneer deze wordt afgedrukt, opgeslagen als pdf-document of per e-mail naar een klant wordt verzonden.

Converteren naar factuur

Klik op deze knop om uw offerte en alle ingevoerde gegevens te wijzigen in een factuur voor uw klant.

Factuur bewerken...

Als een offerte al is omgezet in een factuur, ziet u de knop Factuur bewerken in plaats van Converteren naar factuur. U kunt klikken op de Factuur bewerken... om de factuur te bewerken die op basis van de offerte is gemaakt.

Record

Klik op deze knop om de offerte op te nemen. Om de actie te selecteren (om de offerte af te drukken, e-mailen of faxen) klikt u op de vervolgkeuzelijst. U kunt de offerte ook opslaan als concept.