Klant
Kies de klant in de vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe klant in.
Datum
Selecteer de offertedatum.
Verkoper
Voer de verkoper voor deze offerte in.
Belasting
Selecteer de optie speciale btw-vrijstelling als dit een klant is die is vrijgesteld van omzetbelasting (bijvoorbeeld een buitenlandse klant).
Bill naar
Voer het adres in waar de factuur naartoe moet worden verzonden.
Verzenden naar
Voer het adres in waar de producten naartoe moeten worden verzonden. Laat dit leeg als dit niet nodig is.
Opmerkingen
Deze aantekeningen zijn afgedrukt op de onderkant van het citaat.
Privé reacties
Dit zijn notities voor intern gebruik - ze worden niet afgedrukt op het citaat.
Citeer items
Dit is de lijst met items op de offerte. Klik op Item toevoegen om een nieuw item toe te voegen of op Bestaande items bewerken en verwijderen.
Flatkorting toevoegen
Klik op deze knop om een vast bedrag als korting toe te voegen aan de gehele offerte.
Percentage korting toevoegen
Klik op deze knop om een korting op basis van een percentage toe te voegen aan de gehele offerte.
Korting per object toevoegen
Klik op deze knop om de kortingskolom in te schakelen voor elk item op de offerte. Kortingen op regelitem moeten als percentage worden ingevoerd.
Subtotaal
Dit is het totaal zonder de belastingberekeningen.
Totaal
Dit is de btw en de totale weergave. Als u denkt dat de btw-berekening onjuist is, raadpleegt u het tabblad Btw van Opties om btw-tarieven te configureren.
Opslaan als concept
Klik op deze knop om de offerte op te slaan als concept.
Opnemen en afdrukken
Klik op deze knop om de offerte op te nemen en een kopie af te drukken.
Opnemen en e-mailen
Klik op deze knop om de offerte op te nemen en een kopie naar de klant te e-mailen.
Record
Klik op deze knop om de offerte op te nemen.
Wijzig de naam van de klant 'Oud' in 'Nieuw'
Hiermee wordt de naam van de 'Oude' klant bijgewerkt naar 'Nieuw'. (Alleen desktopversie)
Maak een nieuwe klant aan 'Nieuw' laat 'Oud' zoals het is
Creëert automatisch een 'Nieuwe' klant. (indien beschikbaar)
Niets doen
Sla geen klantgegevens op en ga verder met bewerken. (indien beschikbaar)