In het venster Offerte toevoegen/bewerken vult u de details voor de offerte in. Als u het venster Offerte toevoegen/bewerken wilt openen, klikt u op Nieuwe prijsopgave toevoegen in de lijst met offertes of klikt u op het bewerkingspictogram van een bestaande prijsopgave. Gebruikers met alleen viewerbevoegdheden kunnen offertedetails niet bewerken.

Klant

Kies de klant in de vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe klant in.

Datum

Selecteer de offertedatum.

Verkoper

Voer de verkoper voor deze offerte in.

Belasting

Selecteer de optie speciale btw-vrijstelling als dit een klant is die is vrijgesteld van omzetbelasting (bijvoorbeeld een buitenlandse klant).

Bill naar

Voer het adres in waar de factuur naartoe moet worden verzonden.

Verzenden naar

Voer het adres in waar de producten naartoe moeten worden verzonden. Laat dit leeg als dit niet nodig is.

Opmerkingen

Deze aantekeningen zijn afgedrukt op de onderkant van het citaat.

Privé reacties

Dit zijn notities voor intern gebruik - ze worden niet afgedrukt op het citaat.

Citeer items

Dit is de lijst met items op de offerte. Klik op Item toevoegen om een nieuw item toe te voegen of op Bestaande items bewerken en verwijderen.

Flatkorting toevoegen

Klik op deze knop om een vast bedrag als korting toe te voegen aan de gehele offerte.

Percentage korting toevoegen

Klik op deze knop om een korting op basis van een percentage toe te voegen aan de gehele offerte.

Korting per object toevoegen

Klik op deze knop om de kortingskolom in te schakelen voor elk item op de offerte. Kortingen op regelitem moeten als percentage worden ingevoerd.

Subtotaal

Dit is het totaal zonder de belastingberekeningen.

Totaal

Dit is de btw en de totale weergave. Als u denkt dat de btw-berekening onjuist is, raadpleegt u het tabblad Btw van Opties om btw-tarieven te configureren.

Opslaan als concept

Klik op deze knop om de offerte op te slaan als concept.

Opnemen en afdrukken

Klik op deze knop om de offerte op te nemen en een kopie af te drukken.

Opnemen en e-mailen

Klik op deze knop om de offerte op te nemen en een kopie naar de klant te e-mailen.

Record

Klik op deze knop om de offerte op te nemen.

Wijzig de naam van de klant 'Oud' in 'Nieuw'

Hiermee wordt de naam van de 'Oude' klant bijgewerkt naar 'Nieuw'. (Alleen desktopversie)

Maak een nieuwe klant aan 'Nieuw' laat 'Oud' zoals het is

Creëert automatisch een 'Nieuwe' klant. (indien beschikbaar)

Niets doen

Sla geen klantgegevens op en ga verder met bewerken. (indien beschikbaar)