Als u een nieuwe prijsopgave wilt maken, klikt u op Offerte maken in de linkerzijbalk van het hoofdvenster.
Voer de klantgegevens in
U kunt de naam van een bestaande klant selecteren in het vervolgkeuzemenu, waarin hun opgeslagen gegevens (zoals verzendgegevens) voor u worden ingevuld, of u kunt de naam en het adres van een nieuwe klant in de velden invoeren.
Voer offertegegevens in
In de rechterbovenhoek kunt u de datum opgeven waarop de offerte is gemaakt en de verkoper. Onder aan dit venster kunt u alle notities invoeren die betrekking hebben op het citaat dat wordt gemaakt.
Objectgegevens invoeren
Klik ergens in het itemlijstgebied om een nieuwe objectvermelding aan de offerte toe te voegen. Als u al artikelen hebt gemaakt die kunnen worden ingevoerd in uw offertes, verkooporders en facturen, typt of selecteert u het artikelnummer in de kolom Artikel of selecteert u het product in het vervolgkeuzemenu van de kolom Beschrijving. Pas de hoeveelheid in de kolom Hoeveelheid aan en het regeltotaal wordt automatisch voor u bijgewerkt. Als het artikel dat u invoert nog niet aan het systeem is toegevoegd, kunt u de artikeldetails in de artikellijst typen en express factuur zal u vragen of u de nieuwe artikelgegevens wilt opslaan wanneer u klaar bent met het invullen van de offerte.
De offerte invullen
U hebt verschillende opties zodra u klaar bent met het invullen van de details van de offerte. U kunt de offerte opslaan als concept of de offerte opnemen in het systeem. Als u wilt opslaan of opnemen, selecteert u een van de opties in het vervolgkeuzemenu Record onder aan het venster: