Gebruik de lijst met offertes om uw offertes te beheren. Klik hier op de koppeling Citaten in het configuratiescherm van de webinterface en selecteer vervolgens een reeks aanhalingstekens die u wilt weergeven op basis van de tijdsperiode. Hier ziet u een lijst met alle offertes die Express Invoice heeft gemaakt.

U kunt de inhoud van deze lijst verfijnen door de tabbladen boven aan de pagina te gebruiken om Opgenomen, Concept of Alle aanhalingstekens te selecteren. U kunt de periodekiezer gebruiken om de vermelde aanhalingstekens op datum te filteren en de begin- en einddatumkiezers kunnen worden gebruikt om de datumperiode te verfijnen. De klantkiezer kan ook worden gebruikt om de offerteselectie verder te beperken tot een specifieke klant. Klik op Bijwerken om de aanhalingstekens te filteren op basis van de criteria die u hebt geselecteerd. Gebruikers met alleen viewerrechten kunnen geen aanhalingstekens toevoegen en verwijderen.

Nieuwe offerte toevoegen

Klik op deze knop om een nieuwe offerte te maken.

Bestelling maken

Klik op het pictogram Order maken om de offerte om te zetten in een verkooporder.

Factuur maken

Klik op het pictogram Factuur maken om de offerte om te zetten in een factuur.

Bewerken

Klik op het pictogram Bewerken om de bijbehorende prijsopgave te bewerken.

E-mail

Klik op het pictogram E-mail om een offerte te verzenden.

PDF

Klik op het PDF-pictogram om de offerte op te slaan als PDF-bestand op uw computer.

Afdrukken

Klik op het pictogram Afdrukken om de offerte af te drukken.

Verwijderen

Klik op het pictogram Verwijderen om de bijbehorende prijsopgave te verwijderen.