Als u een verkooporder wilt maken, klikt u op Nieuwe order invoeren in de linkerzijbalk van het hoofdvenster.

Een verkooporder maken op een bestaande offerte

Selecteer een offerte in het vervolgkeuzemenu of open de lijst met offertes en selecteer een bestaande prijsopgave. De offertegegevens, inclusief klant- en artikelinformatie, worden voor u ingevuld. U kunt alle gegevens wijzigen die nodig zijn om de verkooporder bij te werken. Wanneer u klaar bent, raadpleegt u De verkooporder voltooien hieronder.

Een nieuwe verkooporder maken

Als u een bestaande offerte niet wilt omzetten in een verkooporder, voert u de naam en het adres van de klant in en geeft u de verkoopordergegevens op in de velden boven aan het scherm. Voer artikelgegevens in door in het artikellijstgebied te klikken en de artikelgegevens voor de bestelling in te voeren. Als de items die u invoert al in het systeem zijn ingevoerd, kunt u de iteminformatie selecteren via het vervolgkeuzemenu in de kolom details, of u kunt een nieuw item invoeren en Express Invoice voegt het item voor u toe aan het systeem.

De verkooporder voltooien

U hebt verschillende opties zodra u klaar bent met het invullen van de gegevens van de bestelling. U kunt de order opslaan als concept of de order vastleggen in het systeem. Als u wilt opslaan of opnemen, selecteert u een van de opties in het vervolgkeuzemenu Record onder aan het venster:

• Opnemen en afdrukken: Neem de bestelling op en verzend deze naar een printer.
• Opnemen en e-mailen: Registreer en verander de bestelling in een pdf en stuur deze naar het e-mailadres van de klant.
• Opnemen en faxen: Neem de bestelling op en verzend deze naar het faxnummer van de klant.
• Opnemen: Neem gewoon de bestelling op. U kunt het indien nodig later afdrukken, e-mailen of faxen.
• Opslaan als concept: sla de bestelling op, maar neem niet op. Het kan worden gewijzigd en later worden verzonden.
• Opslaan als terugkerend: sla de bestelling op met een schema van wanneer en hoe vaak deze moet worden verzonden. Wanneer de bestelling moet worden verzonden, zal Express Invoice eerst bevestigen dat de bestelling moet worden verzonden en vervolgens automatisch verzenden met behulp van de methode die het laatst is gebruikt (d.w.z. Afdrukken, E-mail of Fax).