Observe que quando a lista de clientes é acessada por meio da fatura, ordem, cotações, novas notas de crédito e janelas de recebimento que os botões fatura, cotação, ordem, pagamento e declaração e alguns menus e itens de menu não serão exibidos na janela da lista.

Clique no botão Selecionar para selecionar um fornecedor para entrada em um formulário.

Clique no botão Adicionar na barra de ferramentas para criar um novo registro de cliente.

Para excluir um registro de cliente, selecione os registros de cliente que você deseja remover da lista e clique no botão excluir na barra de ferramentas.

Clique no botão Editar na barra de ferramentas para editar o registro de cliente selecionado no momento. Você só pode editar um registro de cliente por vez.

Clique neste botão para criar uma nova cotação para o cliente selecionado.

Clique neste botão para criar uma nova ordem para o cliente selecionado.

Clique neste botão para criar uma nova fatura para o cliente selecionado.

Clique neste botão para receber um pagamento para o cliente selecionado.

Este botão de menu fornece várias ações de instrução para o cliente selecionado no momento.

• Imprimir-imprima uma instrução para o cliente diretamente para uma impressora.
• Visualizar impressão-exibir a declaração do cliente como ele seria impresso, mas na tela do seu computador em vez disso.
• E-mail-envie uma declaração para o cliente selecionado em formato PDF via e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail. As configurações de email devem ser configuradas antes que essa operação possa ser concluída, o que pode ser feito na guia outros da caixa de diálogo opções na seção Configurações de envio.
• Fax-Enviar uma declaração para o cliente selecionado via fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax. As configurações de fax devem ser configuradas antes que essa operação possa ser concluída, o que pode ser feito na guia outros da caixa de diálogo opções na seção Configurações de envio.
• Salvar como PDF-salve uma instrução como um arquivo PDF no seu computador.

Clique neste botão para salvar registros de todos os clientes.

• Salvar como PDF-salvar registros como um arquivo PDF no seu computador.
• Salvar como CSV-salvar registros como um arquivo CSV no seu computador.

Clique nesta lista suspensa para filtrar e exibir somente os clientes pertencentes a um grupo de clientes específico.

Para criar grupos de clientes, consulte o tópico lista de grupos de clientes na seção referências de tela deste manual de ajuda.

Marque esta caixa para incluir quaisquer clientes inativos na lista de clientes.

Os clientes inativos serão destacados com um fundo colorido.

Clique no menu cliente para visualizar as opções para adicionar, editar e excluir clientes; criação de cotações, pedidos, faturas e aplicação de pagamentos; enviando ou ligando para um cliente; encontrar um cliente na lista; gerenciamento de grupos de clientes, importando clientes de CSV, Outlook ou outra empresa, ou exportando a lista de clientes; recalque o saldo do cliente; e imprimindo um envelope com o endereço do cliente nele.

Clique no menu relatório para imprimir, Visualizar, enviar por e-mail, fax, salvar um relatório PDF ou CSV da lista de clientes.

Clique no menu rótulo de remessa para exibir as opções para criar uma etiqueta de remessa para o cliente selecionado no momento. As etiquetas de envio podem ser visualizadas, impressas, enviadas por fax ou guardadas.