Você pode usar as contas expressas para faturar seus clientes criando faturas com aparência profissional.

Criar uma nova fatura

Clique no menu vendas e selecione nova fatura ou clique no ícone fatura na barra de ferramentas da guia vendase a caixa de diálogo Nova fatura será aberta.

Criar uma ordem de venda a partir de uma cotação, ordem ou fatura de rascunho existente -no menu usar drop-no canto superior esquerdo, selecione cotação, ordem ou fatura de rascunho. Isso abrirá uma lista dos registros especificados. Selecione a cotação, a ordem ou a fatura de rascunho e clique no ícone de seleção na barra de ferramentas. Os detalhes do registro serão exibidos no formulário de fatura. Você pode fazer edições nas informações ou itens e, em seguida, salvar a fatura.

Criar uma nova fatura -comece a preencher a fatura selecionando o nome do cliente na caixa suspensa fatura do cliente , e seu endereço de faturamento e remessa será preenchido para você. Se você estiver criando uma fatura para um novo cliente, basta digitar seu nome no campo fatura do cliente e preencher seu endereço.

Insira itens ou serviços na fatura clicando em qualquer lugar dentro da lista de itens para criar uma nova entrada de item. Clique na célula Item ou Descrição e use o menu suspenso para localizar rapidamente um item por seu código ou descrição. Para novos itens, insira os detalhes na fatura e os detalhes serão adicionados à sua lista de itens para você e estarão disponíveis na próxima vez que você quiser criar uma cotação, ordem ou fatura. Insira a quantidade e os totais serão atualizados automaticamente.

Guarde a factura clicando em registo na parte inferior do ecrã. Para mais opções de salvamento, incluindo gravar e imprimir, clique no triângulo no lado direito do botão gravar.

Para obter mais detalhes sobre todos os campos na caixa de diálogo Nova fatura, exiba o novo tópico de fatura na seção referências de tela deste manual.

Criar uma agenda de faturas recorrentes

Se uma fatura precisa ser enviada regularmente, as contas expressas permitem automatizar parte do processo criando agendas de faturas recorrentes.

Para criar uma agenda de faturas recorrente, preencha a fatura como de costume e, em seguida, selecione salvar como recorrente no menu suspenso na parte inferior. Isso traz a caixa de diálogo agenda de faturas recorrente . Preencha quando a primeira fatura deve ser agendada, com que frequência a fatura deve ser enviada, a ação a ser realizada para salvar, imprimir ou enviar a fatura e, em seguida, clique em OK para salvar a agenda.

Quando uma fatura recorrente deve ser enviada, um link executar faturas recorrentes aparecerá na lista todo na barra do Explorer. Clique neste link para que as contas expressas executem todas as faturas recorrentes agendadas para sair.

Você pode exibir uma lista de todas as faturas recorrentes selecionando faturas recorrentes no menu Exibir . Na lista faturas recorrentes, você pode selecionar uma fatura recorrente e editar os detalhes da fatura ou editar a agenda recorrente.

Para obter mais detalhes sobre o preenchimento de uma agenda de faturas recorrente, consulte o tópico de agendamento de faturas recorrente na seção referências de tela deste manual.

Exibir faturas existentes

Para exibir uma lista de todas as faturas, clique no ícone Exibir na barra de ferramentas e selecione faturas. Por predefinição, a lista apresenta apenas facturas registadas. Para exibir todas as faturas, ou apenas rascunho de faturas, use o menu suspenso rotulado Exibir faturas para selecionar.

Para obter mais detalhes sobre a lista de faturas, consulte o tópico lista de faturas na seção referências de tela deste manual.

Faturas não pagas

Quando chegar a hora de entrar em contato com clientes atrasados, você pode usar o relatório de contas não pagas ou a lista de clientes.

Relatório de contas não pagas -para acessar o relatório de contas não pagas, clique na guia relatórios e selecione relatório de contas não remuneradas na janela principal. Você pode classificar a lista por cliente ou data de vencimento para dar-lhe uma boa idéia de quem está atrasado em pagamentos.

Lista de clientes-para acessar a lista de clientes, clique no ícone Exibir na barra de ferramentas e selecione clientes. A lista de clientes exibe o saldo de cada cliente, quando a data de vencimento mais antiga é e qual foi o último número da fatura.

Enviar instruções automáticas

Você pode enviar instruções mensais automáticas para os clientes que estão atrasados. Isso é feito clicando em Opções na barra de ferramentas, em seguida, indo para a guia empresa e configurando a seção instruções automáticas.

Receber pagamento de faturas

Para aplicar um pagamento em direção a uma fatura, na guia vendas , clique no botão pagamento na barra de ferramentas. Isso abre a caixa de diálogo de pagamento. Selecione um cliente no menu suspenso do cliente e suas faturas não pagas serão exibidas na seção faturas desta caixa de diálogo. Qualquer quantia inserida no campo valor será aplicada às faturas na ordem em que forem devidas.

Observe que a seção faturas é apenas para sua referência. As contas expressas aplicam pagamentos para a conta de um cliente, não para faturas específicas.

Para obter mais detalhes sobre a caixa de diálogo de pagamento, exiba o tópico de pagamento na seção referências de tela deste manual.

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