A caixa de diálogo Nova/Editar cotação é onde você preenche os detalhes de uma cotação. Para abrir esta caixa de diálogo, clique no menu vendas e selecione nova cotação.

Cliente

Escolha o cliente na lista suspensa ou insira um novo cliente. Adicionar novo cliente aqui criará um novo registro para o cliente na lista de clientes para que você possa acessar rapidamente cada vez que você criar Cotações, pedidos e faturas.

Data

Selecione a data da cotação.

Vendedor

Insira o vendedor para esta cotação ou escolha um na lista suspensa.

Bill para

Insira o endereço para o qual a cotação deve ser enviada.

Ship to

Insira o endereço para o qual os produtos devem ser enviados. Deixe este espaço em branco se isso não for necessário.

Tributárias

Selecione a opção de isenção de imposto especial se este for um cliente que esteja isento de imposto sobre vendas (por exemplo, um cliente estrangeiro).

Itens de cotação

Esta é a lista de itens na cotação. Clique no botão Adicionar para adicionar um novo item e, em seguida, clique nas células de item ou descrição para acessar um menu suspenso onde você pode selecionar um item ou digite o nome de um novo item. Altere o valor de quantidade ou unidade digitando um novo valor. Remova um item clicando no ícone ' lixo ' à esquerda da entrada do item.

Quando você insere novos itens aqui, eles serão automaticamente adicionados à lista de itens para que você possa adicioná-los rapidamente a pedidos, cotações e faturas mais tarde.

Adicionar desconto

Clique no botão Adicionar desconto para aplicar um desconto para a cotação inteira ou para um item de linha. Consulte o tópico aplicar ajuda de desconto para obter mais informações sobre a descontagem.

Comentários

Estas notas são impressas na parte inferior da cotação.

Private comentários

Estas são notas para uso interno apenas-eles não são impressos na citação.

Total

Este é o imposto sobre vendas, subtotal e total de exibição. Se o cálculo do imposto sobre vendas estiver incorreto, consulte os impostos na seção Introdução e Opções ~ imposto para obter mais informações.

Salvar e Visualizar

Clique neste botão para ver como a cotação aparecerá quando impressa, salva como um documento PDF ou enviada por e-mail a um cliente.

Converter para fatura/editar fatura

Se ainda não houver uma fatura para esta cotação, o botão converter para fatura será mostrado, se já houver uma fatura, o botão Editar fatura será mostrado.

Converter para fatura

Converta a cotação em uma fatura. O status da cotação será atualizado para faturado no sistema e a janela nova fatura aparecerá com os detalhes da cotação preenchida.

Editar fatura

Edite a fatura existente para esta cotação.

Grava

Clique neste botão para gravar ou salvar a cotação. Para gravar e imprimir, fax ou e-mail, clique na lista suspensa e selecione uma ação.