A janela Adicionar/editar cotação é onde você preenche os detalhes da cotação. Para acessar a janela Adicionar/editar cotação, clique em Adicionar nova cotação na lista de cotações ou clique no ícone de edição de uma cotação existente. Os usuários com privilégios somente de visualizador não poderão editar detalhes da cotação.

Cliente

Escolha o cliente na lista suspensa ou insira um novo cliente. Adicionar novo cliente aqui criará um novo registro para o cliente na lista de clientes para que você possa acessar rapidamente cada vez que você criar Cotações, pedidos e faturas.

Data

Selecione a data da cotação.

Vendedor

Insira o vendedor para esta cotação ou escolha um na lista suspensa.

Tributárias

Selecione a opção de isenção de imposto especial se este for um cliente que esteja isento de imposto sobre vendas (por exemplo, um cliente estrangeiro).

Bill para

Insira o endereço para o qual a fatura deve ser enviada.

Ship to

Insira o endereço para o qual os produtos devem ser enviados. Deixe este espaço em branco se isso não for necessário.

Comentários

Estes comentários são impressos na parte inferior da cotação.

Private comentários

Estes são comentários para uso interno apenas-eles não são impressos na cotação.

Itens de cotação

Esta é a lista de itens na cotação. Clique em Adicionar item para adicionar um novo item ou editar e excluir itens existentes.

Adicionar desconto plano

Clique neste botão para adicionar uma quantia fixa como um desconto para toda a cotação.

Adicionar desconto percentual

Clique neste botão para adicionar um desconto baseado em porcentagem à cotação inteira.

Adicionar desconto por item

Clique neste botão para ativar a coluna de desconto para cada item na cotação. Os descontos de item de linha devem ser inseridos como uma porcentagem.

Subtotal

Este é o total sem os cálculos fiscais.

Total

Este é o imposto sobre vendas e a exibição total. Se você acha que o cálculo do imposto sobre vendas está incorreto, consulte a guia imposto de opções para configurar as taxas de imposto.

Grava

Clique neste botão para gravar a cotação.

Salvar como rascunho

Clique neste botão para salvar a cotação como um rascunho.

Gravar & fax

Clique neste botão para gravar a cotação e enviar uma cópia para o cliente.

Registar & email

Clique neste botão para gravar a cotação e enviar uma cópia para o cliente.