Referências de tela - Lista de citações

No menu cotação, você tem as seguintes ações com suas teclas de atalho.

Nova citação

Esta opção abrirá a caixa de diálogo Editar cotação com uma nova cotação vazia.

Copiar cotação

Esta opção criará uma nova cotação e preencherá as informações do cliente e do item automaticamente usando a cotação selecionada.

Excluir Cotações

Essa opção excluirá as cotações selecionadas da lista de Cotações.

Editar cotação

Esta opção abrirá a caixa de diálogo Editar cotação com a cotação selecionada.

Criar ordem

Esta opção criará um pedido a partir do seu orçamento.

Criar fatura

Esta opção criará uma fatura de seu orçamento.

Encontrar cotação-Ctrl + F

Use esta caixa de diálogo para procurar uma cotação desejada na lista. Você pode pesquisar por data, cotação ou cliente.

Encontrar próxima citação-F3

Os comandos localizar cotação e Localizar próxima citação trabalham juntos. A opção para usar Localizar próxima cotação aparece após você usar localizar cotação. Encontrar próxima cotação vai encontrar a próxima citação com os mesmos critérios de pesquisa que você inseriu em localizar cotação.

Ao usar Localizar próxima cotação, depois de ter rolado por todas as cotações com critérios de pesquisa correspondentes de localizar cotação, uma janela pop-up notificará que "não mais correspondência de aspas" (critérios de pesquisa) ' pode ser encontrado. "

Observação: se você excluir os critérios de pesquisa da caixa de texto em localizar cotação e clicar em OK, uma janela pop-up notificará "nenhuma correspondência" pode ser encontrada. ". A função Localizar próxima cotação agora ficará esmaecida e não será selecionável. A função Localizar próxima cotação estará disponível novamente depois que você usar localizar cotação.

Para as ações a seguir, você deve primeiro ter uma cotação selecionada na sua lista.

Imprimir citação-Ctrl + P

Este comando abrirá uma janela de diálogo de impressão e permitirá que você imprima seu orçamento ou seguro como um documento. pdf.

Pré-visualização de impressão-Ctrl + Shift + P

A janela Visualizar impressão exibe a cotação, pois ela será impressa pela impressora.

Email quote-Ctrl + E

Permite que você envie a cotação para um destinatário de e-mail.

Citação de fax

Permite-lhe enviar um orçamento através de um número de fax do telefone.

Salvar como PDF

Permite-lhe guardar o seu orçamento como um documento. pdf.

Importar Cotações de CSV

Os dados externos podem ser importados para contas expressas usando arquivos CSV. Uma janela será aberta que permite que você escolha o arquivo CSV que você deseja importar de onde você o salvou.

Você pode refinar o conteúdo da lista de cotações usando os controles de filtro interativos abaixo da barra de ferramentas principal. Use o menu suspenso período para filtrar as cotações listadas por data e os selecionadores de data de início e término podem ser usados para ajustar o período de data. O seletor de cliente também pode ser usado para restringir ainda mais a seleção de cotação a um cliente específico, e o seletor de Cotações de exibição permite que você escolha entre somente as aspas gravadas ou de rascunho.

Clicar no botão Copiar criará uma nova cotação e preencherá as informações do cliente e do item automaticamente usando a cotação selecionada.

Para excluir aspas, selecione as aspas que deseja remover da lista e clique no botão excluir na barra de ferramentas.

Clique no botão Editar na barra de ferramentas para editar a cotação selecionada no momento. Você só pode editar uma cotação de cada vez.

Clique no botão ordem na barra de ferramentas para criar uma nova ordem usando a cotação selecionada no momento. As informações para a nova ordem serão preenchidas usando a cotação selecionada.

Clique no botão fatura na barra de ferramentas para criar uma nova fatura usando a cotação selecionada no momento. As informações para a nova fatura serão preenchidas usando a cotação selecionada.

Clique no botão Visualizar na barra de ferramentas para ver como a cotação selecionada no momento aparecerá quando impressa, salva como um documento PDF ou enviada por email a um cliente.

Clique no botão Imprimir na barra de ferramentas para imprimir as cotações atualmente selecionadas.

Clique no botão E-mail na barra de ferramentas para enviar uma ou mais Cotações selecionadas como um documento PDF para um destinatário por e-mail. Você será solicitado a fornecer um endereço de e-mail. As configurações de email devem ser configuradas antes que essa operação possa ser concluída, o que pode ser feito na guia outros da caixa de diálogo opções na seção Configurações de envio.

Use o botão fax na barra de ferramentas para enviar uma ou mais Cotações selecionadas para um destinatário por fax. Você será solicitado a fornecer um número de fax. As configurações de fax devem ser configuradas antes que essa operação possa ser concluída, o que pode ser feito na guia outros da caixa de diálogo opções na seção Configurações de envio.

Clique no botão salvar na barra de ferramentas para salvar as cotações atualmente selecionadas como um arquivo PDF em seu computador.