Referências de tela - Relatórios personalizados

A janela relatórios personalizados é dividida em duas seções principais: entrada de campo e texto do relatório.

Consulte os tópicos abaixo e a ajuda em janelas e diálogos relacionados para obter informações mais detalhadas.

Novo (relatório)

Clique no botão novo na barra de ferramentas para criar um novo formulário de relatório. Um formulário de relatório de exemplo será criado e listado na lista suspensa formulário de relatório na barra de ferramentas. Em seguida, você pode modificar o novo formulário de relatório para seus requisitos.

Editar (relatório)

Clique no botão Editar na barra de ferramentas para editar o texto do relatório do formulário de relatório selecionado.

Delete (relatório)

Clique no botão excluir na barra de ferramentas para excluir o formulário de relatório selecionado. Cuidado: Esta ação é permanente. Os formulários de relatório excluídos não podem ser recuperados.

Importar

A importação permite importar um formulário de relatório para a lista de formulários. O formulário de relatório a ser importado deve ser um arquivo EAF gerado por contas expressas. Isso é útil para compartilhar formulários entre instalações separadas de contas expressas.

Exportam

Clique neste botão para exportar ou fazer backup do formulário de relatório selecionado. Os formulários de relatório exportados podem ser importados posteriormente ou podem ser compartilhados com outros usuários e em fóruns on-line de contas expressas.

Preview

Clique neste botão para visualizar o texto do relatório gerado antes de imprimir.

Imprimem

Clique neste botão para abrir a caixa de diálogo de impressão do sistema para imprimir o relatório gerado.

Salvar

Clique neste botão para salvar o texto do relatório gerado em um arquivo PDF. Nota: se você deseja salvá-lo como um arquivo de texto simples, por favor, faça isso copiando o texto do relatório e colando-o no editor de texto de sua escolha.

Email

Clique no botão E-mail para enviar o relatório para um e-mail. O relatório gerado será enviado como um anexo para o e-mail.

Fax

Você pode enviar um relatório por fax como um arquivo PDF clicando no botão fax. As configurações de fax devem ser configuradas antes que essa operação possa ser concluída, o que pode ser feito na outra guia do Opções dialog na seção Configurações de envio.

Formulário de relatório

Este menu suspenso lista todos os formulários de relatório disponíveis do negócio ativo. Novos formulários de relatório são adicionados automaticamente a esta lista quando o botão novo é clicado na barra de ferramentas.

Renomear

Clique no botão renomear para renomear o formulário de relatório selecionado. Isso deve ser exclusivo e não deve conter nenhum dos seguintes caracteres:/\<>|:*?

Período

Selecione um período de tempo para o relatório na lista suspensa. Isso garantirá que os saldos de conta sejam retirados do período em que você está relatando.

Iniciar

Quando "selecionar período" está selecionado no menu suspenso período, você pode selecionar uma data de início do selecionador de data para gerar o relatório para um período de tempo específico. Isso também é um campo embutido e pode ser acessado digitando o nome do campo PERIODSTART no texto do relatório.

Fim

Quando "selecionar período" estiver selecionado no menu suspenso período, você poderá selecionar uma data de término do selecionador de data para gerar o relatório para um período de tempo específico. Isso também é um campo embutido e pode ser acessado digitando o nome do campo PERIODEND no texto do relatório.

Esta seção contém a lista de campos definidos pelo usuário. Cada linha na lista exibe os atributos de um campo, como nome do campo, seu valor ou fórmula, e a estimativa atual ou o valor avaliado. Você criará campos para representar os valores que serão exibidos em seu relatório final ou em outras equações de campo. Cada campo tem um tipo de campo (visualizado clicando duas vezes no campo), que determina o valor exibido. Consulte o tópico de caixa de diálogo Adicionar/editar campo para obter mais informações sobre tipos de campo.

Clique duas vezes em uma linha para exibir outros atributos do campo ou para editá-lo. Uma linha exibida em vermelho indica um erro na avaliação do campo. O motivo de um erro pode ser visualizado clicando duas vezes na linha do campo.

Você pode adicionar, editar ou excluir um campo clicando nos respectivos botões na parte inferior do painel.
O valor estimado de um campo pode ser substituído na seção texto do relatório usando o nome do campo entre colchetes, por exemplo, [campo1].
Existem poucos campos de sistema incorporados que não podem ser modificados ou eliminados:
PERIODSTART-data de início do relatório.
PERIODEND-data final do relatório.
COMPANYNAME-nome do negócio atualmente ativo.
COMPANYADDR-endereço do negócio atualmente ativo.

A seção texto do relatório permite que você escreva o texto do relatório com a formatação desejada e é onde você designa como os valores de campo criados na seção entrada de campo são exibidos. Para editar o texto, clique no botão Editar relatório na parte inferior da janela e, em seguida, digite o painel texto do relatório. Clique em Salvar relatório para salvar as alterações no texto do relatório.

Para inserir o texto do campo no texto do relatório, coloque o nome do campo entre colchetes, por exemplo, [campo1]. Quando o relatório é gerado, o valor substituirá os titulares do local do campo.

O relatório é gerado como um arquivo de texto/PDF simples, sem qualquer estilo ou formatação para mantê-lo simples para a maioria dos usuários. No entanto, os usuários tecnicamente avançados podem criar facilmente os relatórios em formato CSV, HTML ou XML.