Selecione

Quando acessado através da nota fiscal, ordem, citação, Nova nota de crédito ou janela de recepção, este botão irá adicionar o cliente selecionado no documento.

Adicionar

Clique neste botão para adicionar um novo registro de cliente.

Excluir

Para excluir registros de cliente, selecione os clientes que você deseja remover da lista e clique neste botão.

Editar

Clique neste botão para editar o registro do cliente selecionado.

Citação

Clique neste botão para criar uma nova cotação para o cliente selecionado.

Ordem

Clique neste botão para criar uma nova ordem para o cliente selecionado.

Fatura

Clique neste botão para criar uma nova fatura para o cliente selecionado.

Pagamento

Clique neste botão para receber um pagamento para o cliente selecionado.

Declaração

Este botão fornece várias ações de instrução para o cliente selecionado no momento.

• Imprimir - imprimir uma declaração para o cliente diretamente para uma impressora.
• Visualizar impressão - Ver declaração do cliente como ele seria publicada, mas do seu computador em vez de tela.
• Email - Enviar uma declaração para o cliente selecionado em formato PDF via e-mail. Você será solicitado a confirmar o endereço de e-mail do destinatário.
• Fax - Enviar uma declaração para o cliente selecionado através do fax.
• Salvar como PDF - salve uma instrução como um arquivo PDF no seu computador.

Salvar

Este botão fornece que vários salvar as ações para o cliente selecionado no momento.

• Salvar como PDF - salve um registro de cliente atualmente selecionado como um arquivo PDF no seu computador.
• Salve como CSV - salve um registro de cliente selecionado como um arquivo CSV no seu computador.

Pessoa de vendas mudança

Esta opção pode ser usada para mudar uma pessoa de vendas para o cliente selecionado.

Grupo de mudança

Esta opção pode ser usada para alterar um grupo para o cliente selecionado.

Cliente de e-mail

Envie um e-mail para o cliente selecionado. Configurações de e-mail estão disponíveis a partir de outra página da Opções.

Telefone do cliente

Ligue para o cliente selecionado usando Express falar. Saiba mais sobre Express falar em nch.com.au/talk/index.html.

Encontrar o cliente

Selecione esta opção para abrir a janela do cliente encontrar. A partir daqui, digite um nome de cliente, vendedor ou número de telefone que você deseja procurar para localizá-lo na lista.

Encontrar o próximo cliente

Selecione esta opção para encontrar o próximo cliente na lista com o último termo procurado, ou use o atalho para localizar o próximo cliente na lista.

Gerenciar grupos de clientes

Ao criar um perfil de cliente, você tem a opção de atribuir-lhes a um grupo de clientes. Grupos de clientes devem existir antes que os clientes podem ser atribuídos a eles. Consulte o tópico de ajuda Grupos de clientes na seção de referências de tela para obter mais informações.

Clientes de importação de CSV

Se você tem uma lista existente de clientes em um arquivo csv, use esta opção para importar suas informações para a lista de clientes da fatura Express. Observe que factura Express não importa o saldo do cliente. A fim de definir o balanço de um cliente, você pode importar uma lista de facturas, ou defina o campo "Saldo inicial" usando o botão Editar.

Importar clientes do Outlook

Use esta opção para importar sua lista de clientes de seu livro de endereços do Outlook.

Clientes de importação de outros negócios

Esta opção pode ser usada para importar sua lista de clientes de outro negócio na factura Express...

Exportação para CSV (para mala direta)

Use esta opção para exportar sua lista de clientes, se você precisa usá-lo para mala direta.

Recalcular o saldo do cliente

Se você atualizou um registro de cliente e não vejo a mudança reflectida na lista, use esta opção para recalcular os saldos.

Envelopes

Expresso na factura é capaz de imprimir envelopes endereçados a um cliente. Para criar envelopes para clientes específicos, selecione um cliente na lista e em seguida, acessar o menu de cliente -> Envelope. Escolha uma das seguintes ações no menu de Envelope:

• Imprimir - imprime o envelope(s) diretamente a uma impressora. Você pode selecionar vários clientes para esta ação.
• Impressπo - vista o envelope como ele seria impresso, mas no seu computador a tela em vez disso.
• Salvar como PDF - salve um envelope como um arquivo PDF no seu computador.

Fechar

Use esta opção para fechar a janela de lista de clientes.

Salve como CSV

Salve o relatório como um arquivo CSV.

Etiqueta de envio de visualização

Abra uma visualização da etiqueta de envio do cliente selecionado.

Imprimir a etiqueta de envio

Imprima uma cópia da etiqueta de remessa do cliente selecionado.

Etiqueta de envio de e-mail

E-mail a etiqueta de envio do cliente selecionado.

Etiqueta de envio de fax

Um fax com a etiqueta de remessa do cliente selecionado.

Salvar como PDF

Salve a etiqueta de envio do cliente selecionado como um arquivo PDF.