A janela de novo/editar citação é onde você preencher os detalhes para uma citação. Para acessar a janela de Nova citação, clique em Criar nova cotação da barra lateral esquerda na tela principal, ou pressione F10.

Citação de cliente

Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.

Data

Selecione a data de citação.

Vendedor

Insira o vendedor para esta citação.

Projeto de lei para

Introduza a citação deve ser enviada para o endereço.

Imposto

Selecione uma opção de isentar de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).

Navio para

Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é necessário.

Citação de itens

Esta é a lista de itens sobre a citação. Clique dentro da lista de itens para adicionar um novo item, ou selecione um item existente e atualizar a quantidade citada.

Citar títulos

Você pode classificar uma lista de itens em sua cotação clicando no título citação.

Você pode editar um título clicando sobre o cabeçalho de uma segunda vez, isto abre uma lista suspensa. Selecione um item na lista, para alterar o texto do cabeçalho ou reordenar as colunas.

Alterne facilmente entre produto e serviço as empresas, selecionando o Item ou taxa de cabeçalho de coluna suspensa lista e Qtde ou horas de coluna cabeçalho lista suspensa.

Adicionar o desconto

Clique no botão Adicionar desconto para aplicar um desconto a citação inteira ou para um item de linha. Consulte o tópico da ajuda Aplicam-se descontos para obter mais informações sobre descontos.

Comentários

Estas notas são impressos na parte inferior da citação.

Comentários de privado

Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos sobre a citação.

Total

Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de imposto.

Salvar e Visualizar

Clique neste botão para ver como a citação aparecerá quando impresso, salvo como um documento PDF ou por e-mail para um cliente.

Converter a factura

Clique neste botão para alterar qualquer informação entrada, em uma fatura para o cliente e a sua cotação.

Edite a factura...

Se uma citação já foi convertida em uma fatura, você verá um botão Editar a factura em vez de converter a factura. Você pode clicar em Editar factura... botão para editar a factura que foi criada a partir da citação.

Registro

Clique neste botão para gravar a citação. Para selecionar a ação (para imprimir, enviar E-mail ou Fax a citação) clique na puxar para baixo lista. Você também pode salvar a citação como rascunho.