A janela Add/Edit citação é onde você preencher os detalhes para a citação. Para aceder à janela de citação de adicionar/editar, clique em Adicionar nova citação na lista de cotações ou clique no ícone Editar de uma citação existente. Os usuários com privilégios somente visualizador será incapazes de editar detalhes de citação.

Ao cliente

Escolha o cliente da puxar para baixo a lista ou inserir um novo cliente.

Data

Selecione a data de citação.

Vendedor

Insira o vendedor para esta citação.

Imposto

Selecione a opção de isento de imposto especial se é um cliente que é isento de imposto sobre vendas (um cliente estrangeiro, por exemplo).

Projeto de lei para

Insira a factura deve ser enviada para o endereço.

Navio para

Digite os produtos devem ser enviados para o endereço. Deixe em branco, se isso não é necessário.

Comentários

Estas notas são impressos na parte inferior da citação.

Comentários de privado

Estas são notas somente para uso interno - eles não são impressos sobre a citação.

Citação de itens

Esta é a lista de itens sobre a citação. Clique em Adicionar Item para adicionar um novo item, ou editar e excluir itens existentes.

Adicionar desconto plano

Clique neste botão para adicionar uma quantia fixa como um desconto para toda a cotação.

Adicionar desconto percentual

Clique neste botão para adicionar um desconto baseado em porcentagem à cotação inteira.

Adicionar desconto por item

Clique neste botão para ativar a coluna de desconto para cada item na cotação. Os descontos de item de linha devem ser inseridos como uma porcentagem.

Subtotal

Este é o total sem os cálculos de impostos.

Total

Este é o imposto sobre vendas e exposição total. Se você acha que o cálculo do imposto sobre vendas é errado, por favor consulte a guia de imposto de Opções to configurar taxas de imposto sobre vendas.

Salvar como rascunho

Clique neste botão para salvar a citação como rascunho.

Registro e impressão

Clique neste botão para gravar a citação e imprimir uma cópia.

Registro e E-mail

Clique neste botão para registrar a citação e uma cópia para o cliente de e-mail.

Registro

Clique neste botão para gravar a citação.

Altere o nome do cliente 'Velho' para 'Novo'

Atualiza o nome do cliente 'Velho' para 'Novo'. (Somente na versão desktop)

Criar uma nova licença de 'Novo' cliente 'Velho', como é

Cria automaticamente um cliente de 'Novo'. (se disponível)

Não fazer nada

Não salvar as informações do cliente e continuar editando. (se disponível)