<p>Para criar um novo orçamento, clique em <b>Criar citação</b> da barra lateral esquerda da janela principal.</p>

Insira os detalhes do cliente

Você também pode selecionar o nome de um cliente existente do menu drop-down, que irá preencher seus dados salvos (tais como informações sobre o envio) para você, ou você pode inserir de um novo cliente nome e endereço nos campos.

Inserir Citação detalhes

No canto superior direito, você pode especificar a data em que a citação foi criada e o vendedor. Na parte inferior desta janela, você pode inserir quaisquer notas que pertencem à citação que está sendo criada.

Artigo Insira informações

Clique em qualquer lugar dentro da área de lista de item para adicionar um novo item de lista para a citação. Se você já tiver criado itens que podem ser inseridos em suas cotações, pedidos de vendas e faturas, digite ou selecione o número de artigo da coluna do Item ou selecione o produto no menu Descrição coluna soltar. Ajustar a quantidade na coluna quantidade, e o total de linha será atualizado automaticamente para você. Se o item que você está entrando não foi adicionado ao sistema já, você pode digitar os detalhes do item dentro da lista de itens e factura Express perguntará se você gostaria de salvar as informações do novo item quando você é feito preenchendo a citação.

Completando a citação

<p>Você tem várias opções... assim que terminar de preencher os detalhes da citação. Você pode salvar a citação como um rascunho, ou gravar a citação no sistema. Para salvar ou gravar, selecione uma das opções no menu registro gota-na parte inferior da janela:<ul> <li>Registro e impressão: registro e enviar a cotação para uma impressora.</li> <li>Registro e E-mail: registro e transformar a citação em um pdf e enviá-lo para o endereço de e-mail do cliente.</li> <li>Registro e Fax: registro e enviar a cotação para o número de fax do cliente.</li> <li>Registro apenas: Grave a citação. Você pode imprimir, enviar e-mail ou fax, mais tarde, se necessário.</li> <li>Salvar como rascunho: salvar a citação, mas não gravar. Pode ser alterado e enviada posteriormente.</li> </ul> </p>