Använd den här skärmen för att hantera dina kundposter. Här ser du en lista över alla kunder som Expressfaktura är medveten om.

Observera att när kundlistan nås via fönstren Faktura, Order, Offerter, Nya Kreditfakturor och Inleverans visas inte i listfönstret med knapparna Faktura, Offert, Order, Betalning och Utdrag samt vissa menyer och menyalternativ.

Verktygsfält

Utvald

När du kommer åt via fönstret Faktura, Order, Offert, Ny kreditfaktura eller Inleverans läggs den här knappen till den valda kunden i dokumentet.

Addera

Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny kundpost.

Ta bort

Om du vill ta bort kundposter väljer du de kunder som du vill ta bort från listan och klickar på den här knappen.

Redigera

Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda kundposten.

Citera

Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny offert för den valda kunden.

Ordning

Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny order för den valda kunden.

Faktura

Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura för den valda kunden.

Betalning

Klicka på den här knappen om du vill få en betalning för den valda kunden.

Uttalande

Den här knappen innehåller olika utdragsåtgärder för den valda kunden.

Spara

Den här knappen innehåller olika sparåtgärder för den valda kunden.

Gruppen Visa kunder

Klicka på den här rullgardinsmenyn för att filtrera och visa endast kunder som tillhör en viss kundgrupp.

Information om hur du skapar kundgrupper finns i avsnittet Kundgrupper under avsnittet Skärmreferenser i den här hjälphandboken.

Visa inaktiva kunder

Markera den här rutan om du vill inkludera de kunder som också är markerade inaktiva i listan.

Information om hur du markerar en kund inaktiv finns i avsnittet Kund.

Kundmeny

Förutom några av de funktioner som är tillgängliga i verktygsfältet erbjuder kundmenyn följande alternativ:

Ändra säljare

Det här alternativet kan användas för att ändra en säljare för den valda kunden.

Ändra grupp

Det här alternativet kan användas för att ändra en grupp för den valda kunden.

E-postkund

Skicka ett e-postmeddelande till den valda kunden. E-postinställningar är tillgängliga från sidan Andra i Alternativ.

Telefonkund

Ring den valda kunden med Express Talk. Läs mer om Express Talk på nch.com.au/talk/index.html.

Hitta kund

Välj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök kund. Härifrån anger du ett kundnamn, en säljare eller ett telefonnummer som du vill söka efter för att hitta det i listan.

Hitta nästa kund

Välj det här alternativet om du vill hitta nästa kund i listan med den senaste termen som söktes efter, eller använd genvägen för att hitta nästa kund i listan.

Hantera kundgrupper

När du skapar en kundprofil har du möjlighet att tilldela dem till en kundgrupp. Kundgrupper måste finnas innan kunderna kan tilldelas dem. Mer information finns i hjälpavsnittet Kundgrupper i avsnittet skärmreferenser.

Importera kunder från CSV

Om du har en befintlig lista över kunder i en csv-fil använder du det här alternativet för att importera deras information till kundlistan Expressfaktura. Observera att Expressfaktura inte importerar en kunds saldo. För att ange en kunds saldo kan du importera en lista med fakturor eller ange fältet "Ingående saldo" med knappen Redigera.

Importera kunder från Outlook

Använd det här alternativet om du vill importera kundlistan från din Outlook-adressbok.

Importera kunder från andra företag

Det här alternativet kan användas för att importera din kundlista från ett annat företag som har konfigurerats på Expressfaktura..

Exportera till CSV (för dokumentkoppling)

Använd det här alternativet om du vill exportera kundlistan om du behöver använda den för dokumentkoppling.

Beräkna om kundsaldot

Om du har uppdaterat en kundpost och inte ser ändringen som återspeglas i listan använder du det här alternativet för att beräkna om saldona.

Kuvert

Expressfaktura kan skriva ut kuvert som är adresserade till en kund. Om du vill skapa kuvert för specifika kunder väljer du en kund i listan och öppnar sedan menyn Customer -> Envelope. Välj sedan någon av följande åtgärder på Kuvert-menyn:

Stänga

Använd det här alternativet om du vill stänga fönstret Kundlista.

Rapportmeny

Förutom de funktioner som är tillgängliga i verktygsfältet erbjuder rapportmenyn också följande alternativ:

Spara som CSV

Spara rapporten som en CSV-fil.

Fraktetikett

Om du vill skapa en fraktetikett för en kund använder du menyn Leveransetikett. Menyn Fraktetikett är inte tillgänglig när den nås via de nya faktura-, offert-, order- eller betalningsfönstren.

Förhandsversion av leveransetikett

Öppna en förhandsgranskning av den valda kundens fraktetikett.

Etikett för utskriftsfrakt

Skriv ut en kopia av den valda kundens fraktetikett.

Etikett för e-postleverans

Skicka e-post till den valda kundens fraktetikett.

Etikett för faxleverans

Faxa den valda kundens fraktetikett.

Spara som PDF

Spara den valda kundens fraktetikett som en PDF-fil.