Observera att när kundlistan nås via fönstren Faktura, Order, Offerter, Nya Kreditfakturor och Inleverans visas inte i listfönstret med knapparna Faktura, Offert, Order, Betalning och Utdrag samt vissa menyer och menyalternativ.
När du kommer åt via fönstret Faktura, Order, Offert, Ny kreditfaktura eller Inleverans läggs den här knappen till den valda kunden i dokumentet.
AdderaKlicka på den här knappen om du vill lägga till en ny kundpost.
Ta bortOm du vill ta bort kundposter väljer du de kunder som du vill ta bort från listan och klickar på den här knappen.
RedigeraKlicka på den här knappen om du vill redigera den valda kundposten.
CiteraKlicka på den här knappen om du vill skapa en ny offert för den valda kunden.
OrdningKlicka på den här knappen om du vill skapa en ny order för den valda kunden.
FakturaKlicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura för den valda kunden.
BetalningKlicka på den här knappen om du vill få en betalning för den valda kunden.
UttalandeDen här knappen innehåller olika utdragsåtgärder för den valda kunden.
Den här knappen innehåller olika sparåtgärder för den valda kunden.
Klicka på den här rullgardinsmenyn för att filtrera och visa endast kunder som tillhör en viss kundgrupp.
Information om hur du skapar kundgrupper finns i avsnittet Kundgrupper under avsnittet Skärmreferenser i den här hjälphandboken.
Visa inaktiva kunderMarkera den här rutan om du vill inkludera de kunder som också är markerade inaktiva i listan.
Information om hur du markerar en kund inaktiv finns i avsnittet Kund.
Förutom några av de funktioner som är tillgängliga i verktygsfältet erbjuder kundmenyn följande alternativ:
Det här alternativet kan användas för att ändra en säljare för den valda kunden.
Ändra gruppDet här alternativet kan användas för att ändra en grupp för den valda kunden.
E-postkundSkicka ett e-postmeddelande till den valda kunden. E-postinställningar är tillgängliga från sidan Andra i Alternativ.
TelefonkundRing den valda kunden med Express Talk. Läs mer om Express Talk på nch.com.au/talk/index.html.
Hitta kundVälj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök kund. Härifrån anger du ett kundnamn, en säljare eller ett telefonnummer som du vill söka efter för att hitta det i listan.
Hitta nästa kundVälj det här alternativet om du vill hitta nästa kund i listan med den senaste termen som söktes efter, eller använd genvägen för att hitta nästa kund i listan.
Hantera kundgrupperNär du skapar en kundprofil har du möjlighet att tilldela dem till en kundgrupp. Kundgrupper måste finnas innan kunderna kan tilldelas dem. Mer information finns i hjälpavsnittet Kundgrupper i avsnittet skärmreferenser.
Importera kunder från CSVOm du har en befintlig lista över kunder i en csv-fil använder du det här alternativet för att importera deras information till kundlistan Expressfaktura. Observera att Expressfaktura inte importerar en kunds saldo. För att ange en kunds saldo kan du importera en lista med fakturor eller ange fältet "Ingående saldo" med knappen Redigera.
Importera kunder från OutlookAnvänd det här alternativet om du vill importera kundlistan från din Outlook-adressbok.
Importera kunder från andra företagDet här alternativet kan användas för att importera din kundlista från ett annat företag som har konfigurerats på Expressfaktura..
Exportera till CSV (för dokumentkoppling)Använd det här alternativet om du vill exportera kundlistan om du behöver använda den för dokumentkoppling.
Beräkna om kundsaldotOm du har uppdaterat en kundpost och inte ser ändringen som återspeglas i listan använder du det här alternativet för att beräkna om saldona.
KuvertExpressfaktura kan skriva ut kuvert som är adresserade till en kund. Om du vill skapa kuvert för specifika kunder väljer du en kund i listan och öppnar sedan menyn Customer -> Envelope. Välj sedan någon av följande åtgärder på Kuvert-menyn:
Använd det här alternativet om du vill stänga fönstret Kundlista.
Förutom de funktioner som är tillgängliga i verktygsfältet erbjuder rapportmenyn också följande alternativ:
Spara rapporten som en CSV-fil.
Om du vill skapa en fraktetikett för en kund använder du menyn Leveransetikett. Menyn Fraktetikett är inte tillgänglig när den nås via de nya faktura-, offert-, order- eller betalningsfönstren.
Öppna en förhandsgranskning av den valda kundens fraktetikett.
Etikett för utskriftsfraktSkriv ut en kopia av den valda kundens fraktetikett.
Etikett för e-postleveransSkicka e-post till den valda kundens fraktetikett.
Etikett för faxleveransFaxa den valda kundens fraktetikett.
Spara som PDFSpara den valda kundens fraktetikett som en PDF-fil.