Citattextobjekt
Det här är texten som kommer att skrivas ut på citattecken. Markera en rubrik eller rubrik på släppmenyn och ändra sedan texten för det objektet i fältet till höger.
Citatnumrering
Nummer
Det här är det aktuella offertnumret. Det ökar varje gång du registrerar en ny offert. Observera att citatutkast inte tilldelas något offertnummer förrän de har registrerats och sparats.
Talprefix (valfritt)
Prefixet offertnummer är valfritt. Du kan ange siffror eller tecken som ska användas framför valfritt offertnummer. Om alternativet att synkronisera med andra enheter är aktiverat åsidosätter inställningen Enhetsprefix den här inställningen.
Kommentarer till anteckning och fot
Text som anges här visas längst ned i citatutskriften eller pdf-filen. Välj en justering och teckenstorlek för texten. Fotkommentaren visas under alla anteckningskommentarer.
Automatiska kunduppföljningar
Med den här funktionen kan du skicka uppföljningsmeddelanden automatiskt med din angivna frekvens (i antal dagar) tillsammans med ett utgångsdatum (även i dagar). Ett anpassat meddelande kan också tillhandahållas som fungerar som din e-postkropp / innehåll.
Förhandsgranska citat
Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och förhandsgranska hur offerten kommer att se ut.
Avancerade inställningar
Ett avancerat alternativ som användaren kan aktivera offertkonverteringssannolikhet. Ställ in sannolikheten för att en ny offert konverteras till försäljning och ange den typiska konverteringstiden. Sannolikheten för en konvertering till en faktura minskar med konverteringstiden.