Offertkund

Välj Kunden i listan dra ned eller ange en ny kund.

Datum

Välj offertdatum.

Säljare

Ange säljaren för den här offerten.

Fakturera till

Ange adressen som offerten ska skickas till.

Skatt

Välj ett särskilt momsbefriat alternativ om det här är en kund som är momsbefriad (till exempel en utländsk kund).

Skicka till

Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs.

• Samma som fakturering

  Välj den här alternativknappen om du vill behålla leveransadressen på samma sätt som faktureringsadressen

• Leveransadress

  Välj den här alternativknappen om du vill göra att leveransadressen skiljer sig från faktureringsadressen

Offertobjekt

Det här är listan över objekt i offerten. Klicka i artikellistan om du vill lägga till en ny artikel eller markera en befintlig artikel och uppdatera den angivna kvantiteten.

Citatrubriker

Du kan sortera en objektlista i offerten genom att klicka på en offertrubrik.

Du kan redigera en rubrik genom att klicka på rubriken en andra gång, detta öppnar en listrutan. Markera ett objekt i listan om du vill ändra rubriktexten eller ändra ordning på kolumnerna.

Växla enkelt mellan produkt- och tjänstebaserade företag genom att välja Artikel eller Kurs i listrutan kolumnrubrik och Qty eller Hrs i listrutan kolumnrubrik.

Lägg till rabatt

Klicka på knappen Lägg till rabatt om du vill använda en rabatt antingen på hela offerten eller på en radartikel. Mer information om rabatter finns i hjälpavsnittet Använd rabatt.

Kommentarer

Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på offerten.

Privata kommentarer

Dessa är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på offerten.

Total

Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken Skatt Alternativ för att konfigurera skattesatser.

Spara och förhandsgranska

Klicka på den här knappen om du vill se hur offerten visas när den skrivs ut, sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.

Konvertera till faktura

Klicka på den här knappen om du vill ändra offerten och all information som anges till en faktura för din kund.

Redigera faktura...

Om en offert redan har konverterats till en faktura visas knappen Redigera faktura i stället för Konvertera till faktura. Du kan klicka på redigera faktura... för att redigera fakturan som skapades från offerten.

Rekord

Klicka på den här knappen för att spela in offerten. Om du vill välja åtgärden (om du vill skriva ut, skicka ut eller faxa offerten) klickar du på neddragningslistan. Du kan också spara offerten som ett utkast.