Om du vill skapa en ny offert klickar du på Skapa offert från det vänstra sidofältet i huvudfönstret.

Ange kundinformation

Du kan antingen välja en befintlig kunds namn på den nedrullningsbara menyn, som fyller i deras sparade information (till exempel leveransinformation) åt dig, eller så kan du ange en ny kunds namn och adress i fälten.

Ange information om offert

Längst upp till höger kan du ange vilket datum offerten skapades och säljaren. Längst ned i det här fönstret kan du ange alla anteckningar som hör till offerten som skapas.

Ange artikelinformation

Klicka var som helst i objektlisteområdet om du vill lägga till en ny artikellista i offerten. Om du redan har skapat artiklar som kan anges på dina offerter, försäljningsorder och fakturor, antingen skriva eller välja artikelnumret från kolumnen Artikel, eller välja produkten på listrutan Beskrivningskolumn . Justera kvantiteten i kolumnen Antal så uppdateras radsumman automatiskt åt dig. Om artikeln du anger inte redan har lagts till i systemet kan du skriva in artikelinformationen i artikellistan och Expressfaktura frågar om du vill spara den nya artikelinformationen när du är klar med att fylla i offerten.

Slutföra offerten

Du har flera alternativ när du är klar med att fylla i informationen om offerten. Du kan antingen spara offerten som ett utkast eller spela in offerten i systemet. Om du vill spara eller spela in väljer du ett av alternativen på listrutan Spela in längst ned i fönstret:

• Spela in och skriv ut: Spela in och skicka offerten till en skrivare.
• Spela in och skicka in och skicka offerten till en pdf och skicka den till kundens e-postadress.
• Post och fax: Spela in och skicka offerten till kundens faxnummer.
• Endast post: Spela bara in offerten. Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare om det behövs.
• Spara som utkast: Spara offerten, men spela inte in. Det kan ändras och skickas senare.