Använd offertlistan för att hantera dina offerter. För att komma hit klickar du på länken Offerter på kontrollpanelen för webbgränssnittet och väljer sedan ett intervall med offerter som ska visas baserat på tidsperioden. Här ser du en lista över alla offerter som Expressfaktura har skapat.

Du kan förfina innehållet i den här listan genom att använda flikarna högst upp på sidan för att välja Inspelade, Utkast eller Alla citattecken. Du kan använda periodväljaren för att filtrera de listade offerterna efter datum, och start- och slutdatumväljarna kan användas för att finjustera datumperioden. Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa offertvalet till en specifik kund. Klicka på Uppdatera om du vill filtrera offerterna baserat på de villkor du har valt. Användare med behörighet endast för tittare kan inte lägga till och ta bort offerter.

Lägg till ny offert

Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny offert.

Skapa ordning

Klicka på ikonen Skapa order om du vill konvertera offerten till en försäljningsorder.

Skapa faktura

Klicka på ikonen Skapa faktura om du vill konvertera offerten till en faktura.

Redigera

Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade offerten.

E-post

Klicka på ikonen E-post för att skicka offert.

PDF

Klicka på PDF-ikonen om du vill spara offerten som en PDF-fil på datorn.

Trycka

Klicka på ikonen Skriv ut för att skriva ut offerten.

Ta bort

Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade offerten.