Vanliga uppgifter - Skapa försäljningsorder

Du kan skapa försäljningsorder från grunden eller från en befintlig offert med expressfaktura. När ordern är distribuerad kan du omvandla försäljningsordern till en faktura.

Om du vill skapa en försäljningsorder klickar du på Ange ny order från det vänstra sidofältet i huvudfönstret.

Skapa en försäljningsorder från en befintlig offert

Välj en offert på den nedrullningsbara menyn eller öppna offertlistan och välj en befintlig offert. Offertuppgifterna, inklusive kund- och artikelinformation, kommer att fyllas i åt dig. Du kan ändra all information som behövs för att uppdatera försäljningsordern. När du är klar, se Fylla i försäljningsordern nedan.

Skapa en ny försäljningsorder

Om du inte kommer att konvertera en befintlig offert till en försäljningsorder anger du kundens namn och adress och anger försäljningsorderinformationen i fälten högst upp på skärmen. Ange artikelinformation genom att klicka i artikellisteområdet och ange artikelinformationen för ordern. Om de objekt du anger redan är inmatade i systemet kan du välja objektinformationen med hjälp av listrutan i informationskolumnen, eller så kan du ange ett nytt objekt och Expressfaktura lägger till artikeln i systemet åt dig.

Fylla i försäljningsordern

Du har flera alternativ när du är klar med att fylla i detaljerna i beställningen. Du kan antingen spara ordern som ett utkast eller registrera ordern i systemet. Om du vill spara eller spela in väljer du ett av alternativen på listrutan Spela in längst ned i fönstret:

Spela in och skriv ut: Spela in och skicka ordern till en skrivare.
Spela in och skicka e-post: Spela in och förvandla beställningen till en pdf och skicka den till kundens e-postadress.
Post och fax: Spela in och skicka ordern till kundens faxnummer.
Post: Registrera bara ordern. Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare om det behövs.
Spara som utkast: Spara ordern, men spela inte in. Det kan ändras och skickas senare.
Spara som återkommande: Spara ordern med ett schema över när och hur ofta den ska skickas. När beställningen ska skickas bekräftar Expressfakturan först att beställningen ska skickas och skickar den automatiskt med den metod som senast användes (dvs. Skriv ut, e-post eller fax).