Kunde
Wählen Sie den Kunden aus der Pull-Down-Liste aus oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Wenn Sie hier neue Kunden hinzufügen, wird ein neue Akte für den Kunden auf der Kundenliste erstellt, so dass Sie schnell jedes Mal darauf zugreifen können, wenn Sie Angebote, Bestellungen und Rechnungen erstellen.
Datum
Wählen Sie das Angebotsdatum.
VerkäuferIn
Geben Sie für dieses Angebot den Verkäufer ein oder wählen Sie einen aus der Pull-Down-Liste.
Rechnungsempfänger
Geben Sie die Anschrift ein, an welche das Angebot gesandt werden soll.
Versand an
Geben Sie die Anschrift ein, an welche die Produkte gesandt werden sollen. Lassen Sie dies leer, wenn es nicht erforderlich ist.
Steuer
Wählen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, welcher steuerbefreit ist (z. B. ein ausländischer Kunde).
Angebotsartikel
Dies ist die Liste der Elemente im Angebot. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um ein neues Element hinzuzufügen. Klicken Sie dann in die Zellen Element oder Beschreibung, um auf ein Dropdown-Menü zuzugreifen, in dem Sie ein Element auswählen können. oder geben Sie den Namen eines neuen Elements ein. Ändern Sie die Menge oder den Einheitswert, indem Sie einen neuen Wert eingeben. Entfernen Sie einen Artikel, indem Sie auf das Symbol "Papierkorb" links neben dem Artikeleintrag klicken.
Wenn Sie hier neue Artikel eingeben, werden diese automatisch zur Artikelliste hinzugefügt, sodass Sie diese später schnell zu Bestellungen, Angeboten und Rechnungen hinzufügen können.
Nachlass hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt hinzufügen, um einen Rabatt auf das gesamte Angebot oder auf einen Zeilenposten anzuwenden. Weitere Informationen zum Thema " Hilfe für die Anzeige " finden Sie im Thema Hilfe für die Hilfe für die Anwendung.
Anmerkungen
Diese Notizen werden unten auf das Angebot gedruckt.
Persönliche Kommentare
Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf das Angebot gedruckt.
Gesamt
Dies ist die Umsatzsteuer-, Zwischensummen- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn die Berechnung der Umsatzsteuer nicht richtig ist, sehen Sie bitte Steuern im Abschnitt Erste Schritte und Optionen ~ Steuer für weitere Informationen.
Speichern und Vorschau
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu sehen, wie das Angebot angezeigt wird, wenn es gedruckt, als PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mail an einen Kunden gesendet wird.
In Rechnung konvertieren/Rechnung bearbeiten
Wenn es noch keine Rechnung für dieses Angebot gibt, wird die Konvertierung-Schaltfläche zur Rechnungsstellung angezeigt, wenn es bereits eine Rechnung gibt, dann wird die Schaltfläche Rechnung bearbeiten angezeigt.
Das Angebot in eine Rechnung umwandeln. Der Angebotsstatus wird im System auf Fakturiert aktualisiert und das Fenster Neue Rechnung erscheint, mit den Daten vom ausgefüllten Angebot.
Rechnung bearbeitenBearbeiten Sie die bestehende Rechnung für dieses Angebot.
Erfassen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot aufzuzeichnen oder zu speichern. Zum Aufzeichnen und Drucken, Faxen oder E-Mailen klicken Sie auf die Pulldown-Liste und wählen Sie eine Aktion aus.