Generar un estado de cuenta del cliente

Express Accounts hace un seguimiento del saldo de la cuenta del cliente de modo que puede ver rápidamente los estados de sus pagos. Se muestra un saldo del cliente al lado de su entrada en la Lista de clientes, al que se puede acceder presionando el icono Vista en la barra de herramientas y seleccionando Clientes. Para ver, imprimir o enviar un estado de cuenta desde la lista de clientes, resalte el cliente y presione el pequeño triángulo al lado del icono Estado de cuenta y seleccione un método para enviar, guardar o hacer una vista preliminar. Introduzca un período de tiempo para el estado de cuenta y éste será generado.

Enviar estados de cuenta automáticos

Puede usar Express Accounts para enviar estados de cuenta a los clientes para recordarles de sus saldos. Para hacer esto, oprima el icono Opciones en la barra de herramientas y presione la pestaña General. En la sección Estados de cuenta automáticos, seleccione el envío automático de estados de cuenta a todos los clientes con un saldo pendiente o sólo a clientes que están atrasados y establezca un importe mínimo para el envío del estado de cuenta.

Informe de cuentas pendientes de pago

Acceda al informe de cuentas pendientes de pago haciendo clic en la pestaña Informes y seleccionando Informe de cuentas pendientes de pago. La lista que aparece muestra sólo aquellos clientes con saldos pendientes. Haciendo clic en el título 'fecha de vencimiento' se cambia el orden de la lista para que pueda ver fácilmente cuales cuentas están atrasadas.

Véase también: