La boîte de dialogue Nouvelle facture/modifier la facture sert à entrer les détails d'une facture. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Facture dans la barre d'outils de l'onglet Accueil, Recettes ou Opérations bancaires.

Onglet Facturation

Situé dans le coin supérieur droit, l'onglet Facturation sert à entrer les informations concernant le client que vous facturez.

Client

Choisissez le client dans la liste déroulante ou entrez un nouveau client. Ajouter des nouveaux clients ici crée une nouvelle fiche client dans la Liste des clients à laquelle vous pouvez accéder rapidement chaque fois que vous créez des devis, des commandes et des factures.

Facturer à

Entrer l'adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

N° de commande client.

Le numéro de commande du client s'imprime sur la facture et sur les relevés à titre de référence pour le client. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Taxes client

Sélectionnez l'option spéciale d'exonération de taxes si ce client est exonéré de taxes (un client étranger, par exemple).

Onglet Expédition

Cliquez sur l'onglet Expédition, derrière l'onglet Facturation, pour entrer les détails d'expédition du client.

Destinataire

Entrer l'adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Même adresse que facturation

Cochez cette case pour entrer la même adresse pour l'expédition que vous avez choisie dans l'onglet Facturation.

Transporteur

Sélectionnez la méthode d'expédition dans le menu déroulant ou entrez une nouvelle méthode. Les détails « Transporteur » s'impriment sur la facture à titre de référence pour le client. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

N° réf. suivi.

Le numéro de référence de suivi fait référence à la méthode d'expédition et s'imprime sur la facture à titre de référence pour le client. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Expédition

Entrez dans ce champ tous les frais de port éventuels associés à la facture. Si des taxes doivent être ajoutées aux frais de port, sélectionnez le taux de taxe adéquat dans le menu déroulant. Les taux de taxe doivent être configurés sous l'onglet Options ~ Taxe avant qu'ils ne soient disponibles ici.

Onglet Facture

L'onglet Facture se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre Facture et il sert à sélectionner les éléments permettant de créer une facture à partir d'un devis, d'une commande ou d'un brouillon, ainsi qu'entrer toute autre information pertinente concernant la facture.

Créer à partir de

Vous pouvez utiliser un devis, une commande ou le brouillon d'une facture existants pour créer une nouvelle facture. Lorsque vous sélectionnez un type dans la liste déroulante, Express Accounts ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner un devis, une commande ou un brouillon de facture spécifique.

Date

Sélectionnez la date de la facture.

Modalités

Les modalités de paiement sont utilisées pour calculer l'échéance du paiement.

Représentant commercial

Entrez le représentant pour cet avoir ou choisissez-en un dans la liste déroulante.

Numéro de facture

Ce numéro est généré automatiquement par Express Accounts, mais il peut être modifié lors de la création d'une nouvelle facture. Toutefois, le numéro ne peut pas changer pendant la création d'une facture.

Compte de dépôt

Sélectionnez le compte de dépôt du paiement de la facture dans la liste déroulante.

Articles de la facture

Il s'agit de la liste d'articles présents sur la facture. Cliquez dans la liste des articles pour ajouter un nouvel article ou sélectionnez un article existant et mettez à jour la quantité facturée. Si la facture est créée à partir d'une commande, les articles ne sont pas modifiables.

Inclure une remise

Cliquez sur le bouton Appliquer une remise pour appliquer une remise à la facture entière ou à un article. Voir la rubrique Appliquer une remise pour plus d'informations sur l'application des remises.

Onglets Commentaires

Commentaires

Ces commentaires sont imprimés au bas de la facture au dessus des notes et des commentaires de bas de page.

Commentaires privés

Ces notes sont exclusivement réservées à un usage interne - elles ne sont pas imprimées sur la facture.

Commentaire de la note

Ces commentaires sont imprimés au bas de la facture au dessus des commentaires de bas de page.
[Valeur/défaut] "Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les options de paiement."

Commentaire de bas de page

Ces notes sont imprimées au bas du devis.
[Valeur/défaut] "Nous vous remercions de votre confiance."

Total

Ceci correspond à l'affichage de la taxe à la vente et du total. Si vous pensez que le calcul de la taxe à la vente est incorrect, veuillez consulter l'onglet Taxe de la fenêtre Options.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture. Pour sélectionner l'action (Imprimer, Envoyer par courriel ou faxer la facture), cliquez sur la liste déroulante. Vous pouvez aussi enregistrer la facture comme brouillon, comme facture périodique ou en afficher un aperçu. Vous pouvez aussi sélectionner Enregistrer avec paiement pour enregistrer la facture comme réglée.

Les factures seront toujours enregistrées même si les actions Imprimer, Enregistrer et envoyer par courrier ou par fax, ont été annulées ou n'ont pas été complétées.

Remarque : si la fonctionnalité Intégration d'applications d'Inventoria ou la gestion des stocks est activée, toutes les factures créées à partir de factures périodiques modifieront les quantités de stock, même si la facture périodique était à l'origine une commande pour laquelle une modification de quantité avait été enregistrée. Créer une facture séparée directement depuis cette commande n'entraînera pas de modification supplémentaire de la quantité.

Options de facture

Cliquez sur le bouton Options de facture pour ouvrir les options de configuration des factures pour modifier l'aspect de la facture, modifier les titres et afficher un aperçu de la facture finale.