Client

Choisissez le client dans la liste déroulante ou entrez un nouveau client. Ajouter des nouveaux clients ici crée une nouvelle fiche client dans la Liste des clients à laquelle vous pouvez accéder rapidement chaque fois que vous créez des devis, des commandes et des factures.

Date

Sélectionnez la date du devis.

Représentant commercial

Entrez le(la) représentant(e) commercial(e) pour ce devis ou choisissez-le(la) dans la liste déroulante.

Facturer à

Entrer l'adresse à laquelle le devis doit être envoyé.

Destinataire

Entrer l'adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Taxe

Sélectionnez l'option spéciale d'exonération de taxes si ce client est exonéré de taxes (un client étranger, par exemple).

Articles du devis

Il s'agit de la liste d'articles présents sur le devis. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouvel article, ensuite, cliquez dans la cellule Article ou Description pour accéder à un menu déroulant, dans lequel vous pouvez sélectionner un article ou tapez le nom d'un nouvel article. Modifiez le champ Quantité ou le champ Valeur unitaire en entrant une nouvelle valeur. Supprimez un article en cliquant sur l'icône de corbeille à gauche de l'article en question.

Lorsque vous entrez des nouveaux articles dans ce champ, ils sont automatiquement ajoutés à la liste des articles, afin que vous puissiez rapidement les ajouter à des commandes, des devis et des factures plus tard.

Inclure une remise

Cliquez sur le bouton Appliquer une remise pour appliquer une remise au devis entier ou à un article. Voir la rubrique Appliquer une remise pour plus d'informations sur l'application des remises.

Commentaires

Ces notes sont imprimées au bas du devis.

Commentaires privés

Ces notes sont exclusivement réservées à un usage interne - elles ne sont pas imprimées sur le devis.

Total

Ceci correspond à l'affichage des taxes, du sous-total et du total. Si le calcul des taxes est incorrect, veuillez consulter Taxes dans la section Mise en route et Options ~ Taxe pour obtenir plus d'informations.

Enregistrer et afficher un aperçu

Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'aspect du devis lorsqu'il sera imprimé, enregistré comme document PDF ou envoyé par courriel à un client.

Convertir en facture / Modifier la facture

S'il n'y a pas encore de facture pour ce devis le bouton Convertir en facture s'affichera, s'il existe déjà une facture, alors le bouton Modifier la facture sera affiché.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le devis. Pour enregistrer et imprimer, faxer ou envoyer par courriel, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une action.