Per creare una fattura, fare clic su Fattura sulla barra degli strumenti della finestra principale.

Crea fattura da preventivo od ordine esistente

Nella sezione Fattura della finestra posta nell'angolo superiore destro, si trova un menu a discesa denominato Crea da. Fare clic su questa opzione per selezionare un preventivo, un ordine o una bozza esistenti. Selezionare il preventivo, l'ordine o la bozza dalla finestra che compare selezionando l'opzione desiderata dall'elenco e facendo clic sul pulsante Seleziona. I dettagli ottenuti dal preventivo/ordine/bozza verranno quindi compilati automaticamente nella nuova fattura. È possibile modificare ciascuna delle informazioni necessarie per l'aggiornamento della fattura. Una volta terminato, vedere la sezione sottostante Completa la fattura.

Creare una nuova fattura

Completare la fattura

Sono disponibili alcune opzioni dopo il completamento dei dettagli della fattura. È possibile salvare la fattura come bozza o registrarla nel sistema. Per salvare o registrare, selezionare una delle opzioni dal menu a discesa Registra, posto in fondo alla finestra:

• Registra e stampa: registra e invia la fattura a una stampante.
• Registra e invia tramite e-mail: Registra e converte la fattura in pdf e la invia all'indirizzo e-mail del cliente.
• Registra e invia tramite fax: Registra e invia la fattura al numero di fax del cliente.
• Registra con pagamento: Registra la fattura e attribuisce il pagamento al conto del cliente. Se necessario, è possibile stampare, inviare per e-mail o per fax in un secondo tempo.
• Registra solo: La fattura viene soltanto registrata. È possibile stampare, inviare via e-mail o via fax in un secondo tempo se necessario.
• Salva come bozza: Salva ma non registrare la fattura. È possibile modificarlo e inviarlo in un secondo tempo.
• Salva come Ricorrente: Salvare la fattura pianificando quando e con quale frequenza deve essere inviata. Quando la fattura è in procinto di essere inviata, Express Invoice confermerà innanzitutto che deve essere inviata, quindi la invierà automaticamente con l'ultimo metodo utilizzato (cioè Stampa, E-mail o Fax).
• Salvare ed eseguire l'anteprima: Salvare la fattura ed eseguire l'anteprima.

Quando le fatture periodiche sono in procinto di essere inviate, Express Invoice confermerà innanzitutto che devono essere inviate, quindi le invierà automaticamente con l'ultimo metodo utilizzato (cioè Stampa, E-mail o Fax).

Vedere anche:

• Pianificazione fatture periodiche
• Personalizza fatture