得意先

プルダウン リストから [顧客] を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作成するたびにすばやくアクセスできます。

日付

見積り日を選択します。

営業担当者

この見積もりの営業担当者を入力するか、プルダウン リストから営業担当者を選択します。

請求先

見積書の送付先住所を入力します。

送付先

商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。

税金

課税が不要な得意先（海外の顧客など）の場合は非課税を選択します。

見積書の項目

これは、見積もりのアイテムの一覧です。[追加] ボタンをクリックして新しい項目を追加し、[アイテム] セルまたは [説明] セル内をクリックして、項目を選択できるドロップ メニューにアクセスするか、新しい項目の名前を入力します。新しい値を入力して、数量または単位の値を変更します。項目エントリの左側にある [ゴミ箱] アイコンをクリックして、項目を削除します。

新しい品目を入力すると、この品目が品目一覧に新規品目として自動的に記録され、次にこの品目に関する書類を作成する際はプルダウンメニューからこの品目を選択できるようになります。

割引を適用

「割引を追加」ボタンをクリックして見積書全体、または特定の行の品目に割引を適用します。詳しくは割引を適用の項目をご覧ください。

備考

これらのメモは、見積書の下に印刷されます。

社内用コメント

これらのメモは、社内での使用に限られます　－　見積書に印刷されません。

合計

消費税、小計、合計が表示されます。消費税の計算が正しく行われていない場合は、税金 （マニュアルの「はじめに」のページ）および オプションの税金のページをご参照下さい。

保存とプレビュー

このボタンをクリックすると、印刷、PDF ドキュメントとして保存したとき、または顧客に電子メールで送信されたときの見積もりの表示方法を確認できます。

請求書への変換/請求書の編集

この見積もりの請求書がまだない場合は、[請求書に変換]ボタンが表示されます。

記録

このボタンをクリックして見積もりを記録または保存します。記録して印刷するには、FAX、または電子メールでプルダウン リストをクリックし、アクションを選択します。