得意先
プルダウン リストから [顧客] を選択するか、新しい顧客を入力します。ここで新しい顧客を追加すると、顧客リストに顧客の新しいレコードが作成されるため、見積もり、受注、請求書を作成するたびにすばやくアクセスできます。
日付
見積り日を選択します。
営業担当者
この見積もりの営業担当者を入力するか、プルダウン リストから営業担当者を選択します。
税金
課税が不要な得意先(海外の顧客など)の場合は非課税を選択します。
請求先
請求書の送付先住所を入力します。
送付先
商品の送付先住所を入力します。不要な場合は空欄のままにしておきます。
備考
これらのコメントは、見積もりの下部に印刷されます。
社内用コメント
これらは内部使用のみのコメントであり、見積もりには印刷されません。
見積書の項目
これは、見積書の品目一覧です。品目を追加をクリックして新規品目を追加するか、既存の品目を編集/削除します。
フラットディスカウントの追加
このボタンをクリックすると、見積もり全体に値引きとして一律金額が追加されます。
割引率の追加
このボタンをクリックすると、見積もり全体にパーセンテージベースの割引が追加されます。
アイテムごとの割引の追加
見積もりの各アイテムの割引列を有効にするには、このボタンをクリックします。品目割引は割合で入力する必要があります。
小計
これは税金無しの合計金額です。
合計
ここに消費税と合計額を表示します。消費税の計算が間違っていると思われる場合は、オプションの税金タブを確認します。
記録
このボタンをクリックして、見積書を記録します。
下書きとして保存
このボタンをクリックし、見積書を下書きとして保存します。
記録してFax送信
このボタンをクリックすると、見積書を記録し、コピーを得意先にFaxで送信します。
記録して電子メール送信
このボタンをクリックすると、見積書を記録し、コピーを得意先に電子メールで送信します。