Als u een factuur wilt maken, klikt u op de werkbalk Factuur op het hoofdvenster.
Een factuur maken op een bestaande offerte of bestelling
In het gedeelte Factuur van het venster in de rechterbovenhoek is er een vervolgkeuzemenu met het label Maken van. Klik erop om een bestaande offerte, order of conceptfactuur te selecteren. Selecteer de offerte, bestelling of concept in het venster dat wordt weergegeven door deze in de lijst te selecteren en op de knop Selecteren te klikken. De gegevens uit de offerte, bestelling of concept worden dan voor u ingevuld in de nieuwe factuur. U kunt alle informatie wijzigen die nodig is om de factuur bij te werken. Wanneer u klaar bent, raadpleegt u De factuur invullen hieronder.
Een nieuwe factuur maken
Voer de klantgegevens in
U kunt de naam van een bestaande klant selecteren in het vervolgkeuzemenu, waarin hun opgeslagen gegevens (zoals verzendgegevens) voor u worden ingevuld, of u kunt de naam en het adres van een nieuwe klant in de velden invoeren.
Factuurgegevens invoeren
In de rechterbovenhoek kunt u de datum opgeven waarop de factuur is gemaakt en de verkoper. Onder aan dit venster kunt u alle notities invoeren die betrekking hebben op de factuur die wordt gemaakt.
Objectgegevens invoeren
Klik ergens in het itemlijstgebied om een nieuwe objectvermelding aan de factuur toe te voegen. Als u reeds bestaande artikelen hebt, typt of selecteert u het artikelnummer in de kolom Artikel of selecteert u het product in het vervolgkeuzemenu van de kolom Beschrijving. Pas de hoeveelheid in de kolom Hoeveelheid aan en het regeltotaal wordt automatisch voor u bijgewerkt.
Als het artikel dat u invoert nog niet aan het systeem is toegevoegd, kunt u de artikeldetails in de artikellijst typen en wordt de nieuwe artikelinformatie opgeslagen wanneer u klaar bent met het invullen van de factuur.
De factuur invullen
U hebt verschillende opties zodra u klaar bent met het invullen van de gegevens van de factuur. U kunt de factuur opslaan als concept of de factuur vastleggen in het systeem. Als u wilt opslaan of opnemen, selecteert u een van de opties in het vervolgkeuzemenu Record onder aan het venster:
Wanneer terugkerende facturen moeten worden verzonden, zal Express Invoice eerst bevestigen dat de factuur moet worden verzonden en vervolgens automatisch verzenden met behulp van de laatst gebruikte methode (d.w.z. afdrukken, e-mailen, faxen).
Zie ook: