Description des écrans - Nouvelle commande client/modifier une commande client

Si vous souhaitez utiliser un devis préalable pour créer la commande client, choisissez le devis dans la liste déroulante. Pour une nouvelle commande, laissez le contenu du menu déroulant vide.

Choisissez le client dans la liste déroulante ou entrez un nouveau client. Ajouter des nouveaux clients ici crée une nouvelle fiche client dans la Liste des clients à laquelle vous pouvez accéder rapidement chaque fois que vous créez des devis, des commandes et des factures.

Les modalités de paiement sont utilisées pour calculer l'échéance du paiement.

Entrez le représentant commercial correspondant à cette commande ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante.

Cochez cette option si vous souhaite utiliser l'adresse du client sélectionné comme adresse « Adresse de facturation ».

Entrer l'adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Le numéro de commande du client s'imprime sur la commande et sur les relevés à titre de référence pour le client. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Sélectionnez l'option spéciale d'exonération de taxes si ce client est exonéré de taxes (un client étranger, par exemple).

Sélectionnez la méthode d'expédition dans le menu déroulant ou entrez une nouvelle méthode. Les détails « Transporteur » s'impriment sur la commande à titre de référence pour le client. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Le numéro de référence de suivi fait référence à la méthode d'expédition et s'imprime sur la commande à titre de référence pour le client. Laissez vide si ces données ne sont pas nécessaires.

Il s'agit de la liste d'articles présents sur la commande. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouvel article, puis cliquez dans la cellule Article ou Description pour accéder à un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner un article ou entrer le nom d'un nouvel article. Modifiez le champ Quantité ou le champ Valeur unitaire en entrant une nouvelle valeur. Supprimez un article en cliquant sur le « X » rouge à droite de l'article en question.

Lorsque vous entrez des nouveaux articles dans ce champ, ils sont automatiquement ajoutés à la liste des articles, afin que vous puissiez rapidement les ajouter à des commandes, des devis et des factures plus tard.

Cliquez sur le bouton Appliquer une remise pour appliquer une remise à la facture entière ou à un article. Voir la rubrique Appliquer une remise pour plus d'informations sur l'application des remises.

Ces notes sont exclusivement réservées à un usage interne - elles ne sont pas imprimées sur la commande.

Ceci correspond à l'affichage des taxes, du sous-total et du total. Si le calcul des taxes est incorrect, veuillez consulter la rubrique Taxes dans la section Mise en route et Options ~ Taxe pour obtenir plus d'informations.

Enregistrez la commande et affichez un aperçu de la commande client en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.

S'il n'y a pas encore de facture pour cette commande client le bouton Convertir en facture s'affichera, s'il existe déjà une facture, alors le bouton Modifier la facture sera affiché.

Convertir en facture

Vous pouvez rapidement transformer la commande client en facture en cliquant sur ce bouton. Procéder ainsi enregistre une copie de la commande client dans la Liste des commandes clients avec le statut « Facturé ».

Modifier la facture

Modifier la facture existante pour cette commande client.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer ou sauvegarder la commande. Pour enregistrer et imprimer, faxer ou envoyer par courriel, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une action. Vous pouvez également sélectionner l'option d'enregistrer avec paiement, de manière à ne pas enregistrer la commande comme payée ou sélectionner l'option d'enregistrer comme périodique si la commande doit être créée en fonction d'un calendrier régulier.