Dal menu Vendite selezionare Nuovo ordine clienteo dalla scheda Vendite fare clic sul pulsante Crea nuovo ordine cliente nella barra di Explorer; si aprirà la finestra di dialogo Nuovo ordine.

Creare un ordine cliente da un preventivo in essere - selezionare il numero di preventivo dal menu a discesa Numero preventivo . I dettagli del preventivo appariranno sul modulo d'ordine cliente. È possibile effettuare modifiche a informazioni o articoli, quindi salvare l'ordine cliente.

Creare un nuovo ordine cliente - Iniziare con la compilazione dell'ordine selezionando il nome del cliente dalla casella a discesa Ordine cliente . L'indirizzo di fatturazione e di spedizione verrà compilato automaticamente. Se si crea un ordine per un nuovo cliente, digitare semplicemente il suo nome nel campo Ordine cliente e inserire il suo indirizzo.

Per creare un nuovo articolo , inserire articoli o servizi nell'ordine facendo clic in qualsiasi punto dell'elenco articoli. Fare clic nella cella Articolo o Descrizione e utilizzare il menu a discesa per localizzare velocemente un articolo per mezzo del suo codice o della sua descrizione. Per i nuovi articoli, inserire nell'ordine i dettagli che verranno aggiunti all'elenco degli articoli e saranno disponibili la volta successiva che si creerà un preventivo, un ordine o una fattura. Con l'inserimento della quantità i totali si aggiorneranno automaticamente.

Salvare l'ordine facendo clic su Registra in fondo alla schermata. Per il salvataggio di più opzioni, compreso Registra e Invia per e-mail, fare clic sul triangolo posto sul lato destro del pulsante Registra.

Per maggiori dettagli su tutti i campi della finestra di dialogo, visualizzare Nuovo ordine nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.

Se è necessario compilare periodicamente l'ordine cliente, Express Accounts consentirà di automatizzare parte della procedura di compilazione creando pianificazioni di fatture periodiche.

Per creare una pianificazione di ordini periodici, compilare normalmente l'ordine, quindi selezionare Salva come periodico dal menu a discesa posto in basso. Questa operazione porta alla finestra di dialogo Pianificazione ordini periodici . Inserire quando deve avvenire la pianificazione del primo ordine, la frequenza per l'invio degli ordini, le azioni da intraprendere per salvare, stampare o inviare l'ordine, quindi fare clic su OK per salvare la pianificazione.

Al momento di inviare un ordine periodico, apparirà un collegamento a Esegui ordini periodici nell'elenco delle Attività da svolgere nella barra di Explorer. Fare clic su questo collegamento per eseguire con Express Accounts tutti gli ordini periodici pianificati per l'invio.

È possibile visualizzare un elenco di ordini periodici selezionando Ordini periodici dal menu Visualizza . Dall'elenco degli Ordini periodici è possibile selezionare un ordine periodico e modificarne i dettagli o modificare la pianificazione periodica.

Per maggiori dettagli sulla compilazione di una pianificazione di ordini periodici consultare Pianificazione ordini periodici nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.

Per visualizzare un elenco di tutti gli ordini cliente, fare clic sull'icona Visualizza l'icona sulla barra degli strumenti e selezionare Ordini cliente. Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza soltanto gli ordini registrati. Per visualizzare tutti gli ordini, o le bozze degli ordini, utilizzare il menu a discesa Visualizza ordini per la selezione.

Per maggiori dettagli sull'elenco degli ordini, consultare l'argomento Elenco ordini nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.

Dopo la compilazione di un ordine cliente, è possibile convertirlo con facilità in fattura per l'addebito ai clienti. Aprire innanzitutto l'Elenco ordini cliente selezionando Apri elenco ordini cliente dal menu Vendite. Selezionare l'ordine dall'elenco, quindi fare clic su Fattura l'icona della barra degli strumenti. Questa azione aprirà la finestra di dialogo Nuova fattura contenente tutti i dettagli rilevati dall'ordine cliente. È possibile modificare le informazioni della fattura, eseguire quindi il salvataggio.

Dopo la conversione dell'ordine cliente in fattura, il suo stato nell'Elenco Ordini cambierà in Fatturato.

Per maggiori informazioni sulle fatture consultare l'argomento Fatture nella sezione Attività comuni di questo manuale.