Wenn Ihr Unternehmen Artikel oder Services an Stammkunden verkauft, behält Express Accounts diese in einer Liste, sodass Sie schnell Angebote, Bestellungen und Rechnungen für Ihre Kunden erstellen können. Express Accounts bewahrt auch Kreditkarteninformationen von Kunden auf und teilt Ihnen mit, ob Kunden mit deren fälligen Konten auf dem aktuellen Stand sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, um neue Kunden zum System hinzuzufügen: über eine neue Rechnung, ein Angebot oder eine Bestellung; mittels der Kundenliste und durch Importieren einer Kundenliste.

Kunden über eine neue Rechnung, Bestellung oder ein neues Angebot hinzufügen

Dies ist ein effizienter Weg, um neue Kunden zu Express Accounts hinzuzufügen, da Kundendatensätze zur gleichen Zeit erstellt werden wie Rechnungen, Angebote oder Bestellungen für Kunden. Wenn Sie eine neue Rechnung, Bestellung oder ein neues Angebot erstellen und einen neuen Kunden in das Feld Rechnungskunde eingeben, wird der Kundenname automatisch gespeichert, sobald die Rechnung, das Angebot oder die Bestellung gespeichert oder erfasst wird.

Beachten Sie, dass diese Methode nur den Kundennamen speichert, nicht dessen Kontaktinformationen. Um alle Informationen hinzuzufügen, geben Sie den neuen Kundennamen in das Feld ein und klicken Sie die Schaltfläche Kundendaten bearbeiten rechts neben dem Kundenfeld und geben Sie die zusätzlichen Informationen im Kunden-Dialogfeld ein (siehe unten für weitere Details).

Für weitere Informationen über Rechnungen, Angebote und Bestellungen sehen Sie Neue Rechnung / Rechnung bearbeiten, Neues Angebot / Angebot hinzufügen und das Thema Neue Bestellung / Bestellung hinzufügen im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch für Details zum Ausfüllen dieser Masken an.

Kunden mittels der Kundenliste hinzufügen

Um die Kundenliste zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol Ansicht in der Symbolleiste und wählen Sie dann Kunden. Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie das Symbol Hinzufügen in der Symbolleiste. Dies zeigt das Kunden-Dialogfeld an, welches vier Registerkarten hat:

Klicken Sie OK, um den neuen Kundendatensatz zu speichern.

Um in der Kundenliste einen vorhandenen Kundendatensatz zu bearbeiten, wählen Sie den Kunden und klicken das Symbol Bearbeiten in der Symbolleiste.

Kunden von einer CSV-Datei oder einem anderem Express Accounts Unternehmen importieren

Aus einer CSV-Datei - Sie können eine Liste von Kunden importieren, die Sie zuvor in einem anderen Programm verwendet haben, um Zeit bei der Eingabe neuer Kunden in Express Accounts zu sparen. Um eine Liste zu importieren, öffnen Sie die Kunden-Liste, klicken Sie auf die Kunden -Menü und klicken Sie auf Kunden importieren aus CSV-Datei. Navigieren Sie zu der CSV-Datei und öffnen Sie es. Das Dialogfeld Übereinstimmende CSV Felder öffnet sich in Express Accounts. Du musst die Spalten aus der CSV-Datei mit Überschriften in Express Accounts zusammenpassen. Näheres hierzu finden Sie im Hilfethema CSSV Felder im Abschnitt Bildschirm Referenzen dieses Handbuchs.

Von einem anderen Express Accounts Unternehmen - Um Kunden von einem anderen Unternehmen in Express Accounts zu importieren, öffnen Sie die Kundenliste, wählen Sie das Menü Kunde und klicken Sie dann Kunden von anderem Unternehmen importieren. Dies öffnet ein Dialogfeld. Wählen Sie das Unternehmen, von welchem Sie Kunden importieren möchten im oberen Fenster aus und die Kunden werden im unteren Fenster erscheinen. Heben Sie die Auswahl für all die Kunden auf, die Sie nicht importieren möchten. Klicken Sie Importieren, wenn Sie fertig sind.

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