Vom Menü Verkäufe wählen Sie Neues Angebot oder klicken Sie auf die Registerkarte Verkäufe und klicken Sie den Link Neues Angebot erstellen in der Explorer-Leiste an und das Dialogfeld Neues Angebot wird geöffnet.

Beginnen Sie mit dem Ausfüllen des Angebots, indem Sie den Kundennamen vom Drop-down-Menü Angebotskunde wählen und dessen Rechnungs- und Lieferanschrift wird für Sie ausgefüllt. Wenn Sie ein Angebot für einen neuen Kundendatensatz erstellen, geben Sie einfach dessen Namen in das Feld Angebotskunde ein und füllen Sie das Adressfeld aus.

Geben Sie Artikel oder Services in das Angebot ein, indem Sie irgendwo in die Artikelliste klicken, um einen neuen Artikeleintrag zu erstellen. Klicken Sie in die Zelle Artikel oder Beschreibung und verwenden Sie das Drop-down-Menü, um einen Artikel schnell über den Code oder die Beschreibung zu finden. Geben Sie für neue Artikel die Daten in das Angebot ein und die Details werden für Sie zur Artikelliste hinzugefügt und sind verfügbar, wenn Sie das nächste Mal ein Angebot, eine Bestellung oder Rechnung erstellen möchten. Geben Sie die Stückzahl ein und die Gesamtsummen werden automatisch aktualisiert.

Speichern Sie das Angebot, indem Sie Erfassen unten im Bildschirm anklicken. Für weitere Speicheroptionen, einschließlich Erfassen und Drucken, klicken Sie auf das Dreieck rechts neben der Schaltfläche Erfassen.

Für weitere Details zu den Feldern im Dialogfeld Neues Angebot sehen Sie Neues Angebot im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Um eine Liste aller Angebote anzuzeigen, klicken Sie das Symbol Ansicht in der Symbolleiste an und wählen Sie Angebote. Standardmäßig zeigt die Liste nur erfasste Angebote an. Um alle Angebote zu sehen oder nur Angebotsentwürfe, verwenden Sie zur Auswahl das Drop-down-Menü namens Angebote zeigen.

Für weitere Informationen über die Angebotsliste sehen Sie bitte das Thema Angebotsliste im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Wenn ein Kunde Ihr Angebot angenommen hat, können Sie dieses leicht in eine Bestellung oder Rechnung umwandeln. Öffnen Sie zuerst die Angebotsliste, indem Sie Angebotsliste öffnen vom Menü Verkäufe auswählen oder klicken Sie auf das Symbol Angebote anzeigen oder umwandeln in der Explorer-Leiste von der Registerkarte Verkäufe. Wählen Sie das Angebot aus der Liste, klicken Sie dann entweder auf Bestellung oder Rechnung in der Symbolleiste. Dies öffnet das Dialogfeld Neue Bestellung oder Neue Rechnung, welches alle Daten vom Angebot enthält. Sie können jegliche Informationen in der Bestellung oder Rechnung bearbeiten und dann speichern.

Sobald ein Angebot in eine Bestellung oder Rechnung umgewandelt wurde, ändert sich der Status in der Angebotsliste entweder in Bestellt oder Fakturiert.

Weitere Informationen zu Aufträgen finden Sie im Bereich Verkaufsaufträge im Abschnitt Allgemeine Aufgaben in diesem Handbuch. Weitere Informationen zu Rechnungen finden Sie im Bereich Rechnungen im Abschnitt Allgemeine Aufgaben in diesem Handbuch.

Angebote von einer CSV-Datei importieren

Sie können eine Liste von Angeboten importieren, die Sie von einem anderen System aufgezeichnet haben, um Ihre Datensätze in Express Accounts zu integrieren. Eine Liste importieren, öffnen Sie die Liste der Zitate, klicken Sie auf das zitieren -Menü und klicken Sie auf Importieren aus CSV-Datei zitiert. Navigieren Sie zu der CSV-Datei und klicken Sie auf Öffnen. Das Dialogfeld Übereinstimmende CSV Felder öffnet sich in Express Accounts. Du musst die Spalten aus der CSV-Datei mit Überschriften in Express Accounts zusammenpassen. Finden Sie für weitere Informationen hierzu im Hilfethema CSV Felder im Abschnitt Bildschirm Referenzen dieses Handbuchs.