Dans le menu Recettes sélectionnez Nouveau devis ou cliquez sur l'onglet Recettes et cliquez sur le lien Créer un nouveau devis dans la barre de navigation et la boîte de dialogue Nouveau devis s'ouvrira.

Commencez par remplir le devis en sélectionnant le nom du client dans la zone déroulante Client du devis et son adresse de facturation et d'expédition seront remplies automatiquement. Si vous créez un devis pour un nouveau client, tapez simplement le nom de ce client dans le champ Client du devis et remplissez son adresse.

Entrez les articles ou services dans le devis en cliquant n'importe où à l'intérieur de la liste des articles pour créer un nouvel article. Cliquez dans la cellule Article ou Description et utilisez le menu déroulant pour localiser rapidement un article par son code ou sa description. Pour les nouveaux articles, entrez les détails dans le devis et les détails s'ajouteront à votre liste d'articles automatiquement et seront disponibles la prochaine fois que vous souhaiterez créer un devis, une commande ou une facture. Entrez la quantité et les totaux seront automatiquement mis à jour.

Enregistrez le devis en cliquant sur Enregistrer dans la partie inférieure de l'écran. Pour d'autres options d'enregistrement, dont Enregistrer et Imprimer, cliquez sur le triangle à droite du bouton Enregistrer.

Pour plus de détails sur tous les champs de la boîte de dialogue Nouveau devis, consultez la rubrique Nouveau devis dans la section Références d'écrans de ce manuel.

Pour consulter une liste complète de tous les devis, cliquez sur l'icône Afficher dans la barre d'outils et sélectionnez Devis. Par défaut, la liste n'affiche que les devis enregistrés. Pour afficher tous les devis ou seulement les brouillons, utilisez le menu déroulant intitulé Afficher les devis pour sélectionner.

Pour plus détails sur la liste des devis, voir la rubrique Liste des devis dans la section Références d'écrans de ce manuel.

Lorsqu'un client a accepté votre appel d'offre, vous pouvez aisément transformer le devis que vous lui avez proposé en commande ou en facture. D'abord, ouvrez la liste des devis en sélectionnant Ouvrir la liste des devis à partir du menu Recettes ou cliquez sur le lien Afficher ou convertir les devis dans la barre de navigation de l'onglet Recettes. Sélectionnez le devis dans la liste, puis cliquez sur Commande ou Facture dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Nouvelle commande ou Nouvelle facture s'ouvre avec tous les détails provenant du devis. Vous pouvez modifier toutes les informations sur la commande ou la facture, puis enregistrez.

Une fois qu'un devis a été converti en commande ou en facture, son statut dans la fenêtre Liste des devis change à Commandé ou Facturé.

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les commandes clients dans la rubrique Commandes clients dans la section Opérations fréquentes de ce manuel. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les factures dans la rubrique Factures dans la section Opérations fréquentes de ce manuel.

Importer les devis d'un fichier au format CSV

Vous pouvez importer une liste de devis enregistrés dans un autre système, pour intégrer ces données à Express Accounts. Pour importer une liste, ouvrez la liste Devis, cliquez sur le menu Devis et cliquez sur Importer les devis du format CSV. Recherchez l'emplacement du fichier CSV et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Correspondance des champs CSV s'ouvre dans Express Accounts. Vous devrez faire correspondre les colonnes du fichier CSV avec les titres des colonnes d'Express Accounts. Pour plus d'informations sur cette opération, veuillez consulter la rubrique d'aide Correspondance des champs CSV de la section Références d'écrans de ce manuel.