Esistono tre modi di aggiungere nuovi clienti al sistema: con Nuova fattura, Nuovo preventivo o Nuovo ordine, utilizzando l'Elenco clienti o importando un elenco dei clienti.
Aggiungere clienti con Nuova fattura, Nuovo preventivo o Nuovo ordine
Si tratta di un modo efficace per aggiungere nuovi clienti a Express Accounts, in quanto i registri dei clienti vengono creati nello stesso momento in cui si crea una fattura per un cliente, un preventivo o un ordine. Durante la creazione di nuova fattura, preventivo od ordine, se nel campo Fattura cliente viene inserito un nuovo cliente, il suo nome verrà salvato automaticamente dopo il salvataggio o la registrazione della fattura, del preventivo o dell'ordine.
Si noti che questo metodo salva soltanto il nome dei clienti, non le loro informazioni di contatto. Per l'aggiunta di tutte le informazioni, inserire nel campo il nome del nuovo cliente, quindi fare clic sul pulsante Modifica il record del cliente posto alla destra del campo cliente e inserire le informazioni aggiuntive nella finestra di dialogo Cliente (vedere sotto per maggiori dettagli).
Per maggiori informazioni su fatture, preventivi e ordini consultare Nuova/Modifica fattura, Nuovo/Modifica preventivo e l'argomento Nuovo/Modifica ordine nella sezione Riferimenti schermata di questo manuale.
Aggiungi clienti nell'Elenco clienti
Per aprire l'Elenco clienti, fare clic sull'icona Visualizza della barra degli strumenti e selezionare Clienti. Per aggiungere un nuovo cliente, fare clic sull'icona Aggiungi l'icona della barra degli strumenti. Questa azione porta alla finestra di dialogo Cliente che contiene quattro schede:
Fare clic su OK per salvare il nuovo record del cliente.
Per modificare un cliente esistente dall'Elenco clienti, selezionare il cliente e fare clic sull'icona Modifica l'icona della barra degli strumenti.
Importa articoli da un file CSV o da altra società Express Accounts
Da un file CSV - È possibile importare un elenco di clienti usati in precedenza in un altro programma per risparmiare tempo nell'inserire nuovi clienti in Express Accounts. Per importare un elenco, aprire l'elenco clienti, fare clic sul menu Cliente e fare clic su Importa clienti da CSV. Sfogliare al file CSV e aprirlo. Il dialogo di abbinamento campi CSV si aprirà in Express Accounts. Si dovranno abbinare le colonne dal file CSV alle intestazioni in Express Accounts. Per ulteriori dettagli su come fare ciò, vedere l'argomento della guida Abbinare campi CSVnella sezione riferimenti dello schermo di questo manuale.
Da altra azienda Express Accounts - Per importare clienti da altra azienda all'interno di Express Accounts, aprire l'Elenco clienti, fare clic sul menu Cliente , quindi su Importa clienti da altre aziende. Questa procedura apre una finestra di dialogo. Nella finestra superiore, selezionare l'azienda da cui si desidera importare i clienti che appariranno nella finestra inferiore. Togliere la selezione dei clienti che non si desidera importare. Fare clic sul pulsante Importa una volta terminata l'operazione.
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