Tarefas comuns - Adicionar novos clientes

Se sua empresa vende itens ou serviços a clientes regulares, as contas expressas os manterão em uma lista para que você possa criar Cotações, pedidos e faturas para seus clientes rapidamente. As contas expressas também manterão as informações do cartão de crédito do cliente em arquivo e lhe dirá se os clientes estão atualizados com suas contas devidas.

Há três maneiras de adicionar novos clientes ao sistema: por meio de uma nova fatura, cotação ou ordem; usando a lista de clientes ou importando uma lista de clientes.

Adicionar clientes por meio de uma nova fatura, cotação ou ordem

Essa é uma maneira eficiente de adicionar novos clientes a contas expressas, uma vez que os registros de clientes são criados ao mesmo tempo em que você cria uma fatura de cliente, cotação ou ordem. Enquanto você estiver criando uma nova fatura, cotação ou ordem, se você inserir um novo cliente no campo cliente da fatura, o nome do cliente será salvo automaticamente quando a fatura, cotação ou ordem for salva ou gravada.

Observe que esse método salva apenas o nome do cliente, não suas informações de contato. Para adicionar todas as informações, insira o novo nome do cliente no campo, clique no botão Editar o registro do cliente à direita do campo do cliente e insira as informações adicionais na caixa de diálogo cliente (veja abaixo para obter mais detalhes).

Para obter mais informações sobre faturas, cotações e pedidos, consulte novo/editar fatura, novo/editar cotaçãoe o tópico novo/editar ordem na seção referências de tela deste manual para obter detalhes sobre como preencher esses formulários.

Adicionar clientes através da lista de clientes

Para abrir a lista de clientes, clique no ícone Exibir na barra de ferramentas e selecione clientes. Para adicionar um novo cliente, clique no ícone Adicionar na barra de ferramentas. Isso abre a caixa de diálogo do cliente, que tem quatro guias:

Guia cliente-Insira os dados de contato do cliente, incluindo o endereço de cobrança.
Guia cartão de crédito-Digite as informações do cartão de crédito do cliente para pagamento rápido. Os números de cartão de crédito são exibidos como pontos para proteger as informações do cliente.
Outra aba-Insira o endereço e as preferências de envio do cliente.
Guia informações-Visualize as informações do extrato da conta do cliente para ver rapidamente se estão atualizadas em sua conta. Essa guia não ficará visível quando um novo cliente for criado na lista clientes na primeira vez.

Clique em OK para salvar o novo registro de cliente.

Para Editar um cliente existente na lista de clientes, selecione o cliente e clique no ícone Editar na barra de ferramentas.

Importar clientes de um arquivo CSV ou outro negócio de contas expressas

A partir de um arquivo CSV -você pode importar uma lista de clientes que você usou anteriormente em outro programa para economizar tempo inserindo novos clientes em contas expressas. Para importar uma lista, abra a lista cliente, clique no menu cliente e clique em importar clientes do CSV. Navegue até o arquivo CSV e abra-o. A caixa de diálogo Coincidir Campos CSV será aberta em contas expressas. Você precisará corresponder as colunas do arquivo CSV com cabeçalhos em contas expressas. Para obter mais detalhes sobre como fazer isso, consulte o tópico da ajuda Coincidir Campos CSSV na seção referências de tela deste manual.

De outra empresa de contas expressas -para importar clientes de outra empresa em contas expressas, abra a lista de clientes, clique no menu cliente e clique em importar clientes de outros negócios. Isso abre uma caixa de diálogo. Selecione a empresa na qual você deseja importar clientes na janela superior e os clientes aparecerão na janela inferior. Desmarque todos os clientes que você não deseja importar. Clique no botão importar quando tiver terminado.

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